直播里，我不喜欢，却又放不下的
原创：angelkillerwang 旺财经 2020-09-24
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看过我们直播的朋友都知道，在弹幕里提到光伏这个板块时，玛利亚明确表达了我不是很喜欢这个板块。虽然早在2017年，玛利亚就和朋友做过隆基，也吃到过完整的50%涨幅。只是有些东西，你越是了解它，越是很难发自内心的喜欢，甚至会心生反感...如果以后我还做这个板块，那就是确定看到上涨机会，纯粹把它当成自己毫无感情投入的赚钱机器了...而前天，玛利亚在公号里还是写了一个在光伏板块下面的，冷门细分行业——跟踪支架，这一行业逻辑。今天的盘面，大家都看到了，走的跟屎一样...有看点的概念和板块非常不多，而光伏板块，是少有的能够持续表现的品种之一。今天的光伏板块，可以说是延续强势的，个别下跌的个股，相对于今天泥沙俱下的行情，也是很抗跌的！上图，是光伏板块今年以来的走势（周线），我们可以看到：从下半年以来（六月开始），上游硅料、硅片的涨价更深层次的原因，玛利亚综合判断：是光伏电站的强劲需求，产业链中的企业集体扩产所致！——光伏行业，今明年国内逐步都在实现：摆脱补贴的依赖。 而从今年开始，主流组建公司都实现了比较强的自由现金流。
这样本质的变化，就意味着：板块估值提升的可能性，比过去的五年要强得多。也许，也暗示着玛利亚要改变对光伏行业的偏见了。
玛利亚注意到：光伏龙头最近都在纷纷加码扩产！其中，天合光能、隆基股份，晶科等都在扩产。光伏海外市场的需求，呈现加速复苏的迹象，结合国内组建的出口和海外主要地区的装机情况，今年海外市场的装机规模预测在85GW到90GW。随着疫情影响的逐步消退，下半年的需求逐步的释放，而且全球单晶的占比逐步上升，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格迎来向上的拐点。预计下半年的合理含税价格：每千克70元左右。那么，对于具有成本优势的龙头企业来说，必将迎来量价齐升的高增长！光伏龙头们，三季度的业绩表现都比较出色。同时，玛利亚综合各路资料判断：四季度的确定性更高！先说好了，说错了当我放屁，毕竟谁也不是神仙！预测一下，今年光伏龙头的净利润增长的情况，：当升大概率翻几倍，隆基50%要多，通威也是一倍吧，福莱特估计和隆基的增长率差不多。总有那么一些自己花钱买门票蹭红毯的“谁都不认识小姐”们，穿的那叫一个雷人...哪儿有摄像机照相机，她们就往哪儿挤，至于使劲儿挤得是什么，玛利亚就不好意思说了...股市里也是这样，哪儿有资金关注，哪儿就总能蹦出来不挨边儿的作妖故——这两天光伏板块当中有一只妖股：双良节能，截止到昨天，连续六个涨停板。
尽管他发布了澄清公告，多晶硅的还原炉只占营收的12%！另外，他的大尺寸的光伏级电子级的单晶硅生产工艺设计，都是在研发！根本没有产生营收！玛利亚自己在炒股上，是个既胆小又蠢笨的人。我永远抓不到也不愿意去抓这种几个连扳，我只会也只愿意：踏踏实实的挣自己靠投研逻辑，推断出的那大概率的几十个点，足矣！
最后，我们来看看玛利亚发文后，这个冷门小细分的成绩。要知道，在这两天里——上证指数跌幅：-1.56%，深证指数跌幅：-1.59%，创业板指数跌幅：-0.77%，可想而知，大家手里的个股跌的有多惨！就连这个小冷门的亲兄弟：光伏板块，一周里整体跌幅也有-3.43%了。
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