突发，出手了！！！

原创：局长   慕容投研   2020-09-28 - 小 + 大

每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 修 行 大家都知道，最近的行情实在是糟糕头顶，但是，市场依旧有一批个股创下历史新高！ 如果去细究来看，基本上都是有业绩增长预期的个股： 其实，不少咱们都分析过。比如，军工是军备更新，这个逻辑说过多次，近期还不断有相关事件刺激； 光伏，今年抢装潮，这个在去年底就说过，今年还不断有强化这个逻辑，十si.五再加强； 功率半导体、电解液，主要还是受益新能源汽车市场回暖，行业景气度高涨； 工程机械，逻辑也在今年3月底结合研报数据分享过，上下游的产销量均有增长； 至于另外两个，咱们今天暂时先不讨论，主要就看上述4方向。说到这里，咱们要引入一个新概念，行业驱动！ 与行业驱动相对立的是事件驱动，这两大驱动因子，最大的区别主要体现在行业内公司的业绩是否有明显的改善！ 行业驱动的案例，上述已经解读过了，咱们来看几个事件驱动的案例，比如，区块链、地摊经济、REITS等。 这些概念对相关公司的业绩并不能产生多少贡献，只是单纯的概念炒作，所以基本上也就是一波风吹过，然后一地鸡毛！ 当然，局长并不是排斥概念炒作，有机会必然是要参与的，但是背后逻辑会决你风控以及持股时间！ 最后，很多朋友都问局长，XX是不是好赛道？简单直接一点，个人认为去看行业内的相关公司，如果业绩都不错，那么这个方向大概率是！ 1 特斯拉与Piedmont lithium签锂矿石供应协议，年采购量逾5万吨 关键词：锂矿石 如果有朋友认真听了9月22日分享的中信电话会议录音，想必对锂矿的涨价的逻辑应该是清楚了解的： 在行业低迷时候，直接签订长期合同，确实是个不错的选择，这对未来控制成本是非常有利的！ 其实，不仅仅是特斯拉，宁德时代也出手了，投资Neo Lithium并帮助开发阿gen廷的矿，意图应该是比较明显的，未来要拿到矿源！ 关于锂矿，长期来看，确实是有不错的配置价值，部分个股，虽然目前不怎么样，但是左侧交易做长线还是可以考虑的。 总 结 关于行业驱动与好赛道，大家可以先理解为未来整个行业的趋势向好，而不是暂时的概念炒作！如果问我看好哪些，依旧是健康相关、新能源汽车产业链、军工领域的细分板块！ 今天的情报，又是和新能源汽车相关的，中长线趋势还是好的，可以大波段去操作！ 至于短线，连续两天低于6000亿的成交额，今年出现这种情况，都是市场底部，接下来两天可能有反弹，但也只是弱反弹，最好还是以手中个股做T降成本为主，不要轻易追高开仓！ 免责声明：本文仅提供市场相关资讯及未来事件，同时解读资讯和事件可能产生的影响，并非推荐买卖股票。股市有风险，入市需谨慎！ 我就知道你“在看”

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