无力吐槽，消息面也变了，接下来只能这样~09.29小楼早参

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作者/小楼   9月29日   第1276篇原创文章

消息点读

1、突发利空？监管要求大型银行控制房贷规模。

据21世纪经济报道称，有大行收到通知，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模，多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下。

这算是昨晚最为重磅的消息，估计拿着保利地产等地产股的又在瑟瑟发抖。不过提供消息的几位大行人士也说了，只收到通知，但没有看到具体文件，而且是压缩新增涉房贷款额度，不影响个人申请房贷。更关键的是，这很可能只是针对5大行。其实，调控政策加码，对地产板块更多的是情绪上的压制，“房住不炒”这个红线时刻压在头顶，不过我对地产龙头的看法依旧不变，除非保利基本面发生变化，不然我会继续持有。周末的时候就有小伙伴担心保利地产会直接崩盘，然后周一就反弹了，所以呢，我还是那句话，小伙伴实在没信心的，趁着反弹不亏就可以卖了。

2、继续推进，全球规模最大区块链底层服务启动。

区块链服务网络（简称“BSN”）发展联盟联合相关合作伙伴在北京举行了“BSN开放联盟链项目”全球启动仪式。

BSN是由国家信息中心、中国移动通信集团有限公司、中国银联股份有限公司共同发起和建立的跨云服务、跨门户、跨底层框架，用于部署和运行各类区块链应用的全球性基础设施网络，是全球规模最大的区块链底层基础服务环境，目前已在全球建立了一百二十余个公共城市节点。区块链正成为继大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等技术后又一项将对未来产生重大影响的新兴技术。另外央行也在稳步推进人民数字货币的发展，中国人民银行数字货币研究所与上海市长宁区政府签署战略合作协议，共同打造区块链技术应用示范区，区块链及相关的应用确实在国内逐渐落地。

3、最新消息，国企改革三年行动方案或在节后公布。

据媒体报道，《国企改革三年行动方案（2020-2022年)》或于节后对外公布，随着国企改革三年行动方案的下发，国企改革三年行动已全面启动。

周末的时候，国务院还批示了国企民企要相互配合，推进兼并重组和战略性组合，坚持有进有退、有所为有所不为，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，让国有企业真正起到抵御宏观风险的托底作用。当时大家都以为是讲的某地产龙头，但现在来看，其实还是国企改革的组合拳。这次行动方案，改革的重点领域主要包括完善中国特色现代企业制度、积极稳妥深化混合所有制改革、加快健全市场化经营机制、完善国有资产监管体制、充分释放和激发基层改革活力等。在电网、军工、铁路等重点领域混改深化、央企及地方国企资产证券化全面提速背景下，国企改革将在新的行动方案指引下驶入“新赛道”。

4、其他消息。

上交所发布科创板上市委审议结果，同意吉利汽车科创板首发上市。又一吸血鬼获得上市资格。

据光大金工测算，上周偏股混合型基金平均仓位提升1.28个百分点，主要加仓了汽车、家电等可选消费，建筑、地产等周期板块以及金融板块。

早盘策略

今天的早参，应该是我这两月写的最痛苦的一次了，消息面就跟咱们大A一样沉寂下来，能够刺激A股的，可能就是欧美股市的反弹，道指和纳指涨幅都超过1.5%。不过呢，如果市场高开的话，还是得小心一些，毕竟今天是最后一个能换钱的日子，还是会有资金选择最后时刻撤退。

 

策略方面，其实昨天的复盘文章已经提到，咱们也该决定是持币还是持仓过节了。我肯定是持股过节的，因为我对后市比较有信心，大概率7成仓不动了，减仓也就是减0.5-1成而已。

 

这次国庆的空白期非一般的长。除了常规8天长假之外，其实9号那天是周五，开市一天又会休市两天，对于很多机构而言，都会直接放弃，真正开始是12号。不少人都是想着节后再战，而我则是选择持仓等风来。

 

至于小伙伴，如果放假都放的提心吊胆的，我建议还是持币过节。又如果既担心下跌又担心踏空的，那就5成仓过节呗。还有就是信心比较足的，我个人觉得7成仓就差不多了，还是要预防突发情况出现，留点子弹才能从容应对。

 

保利地产+华新水泥：持有；

新能车（515700）+创业板ETF（159915）：持有。

温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。

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