10月12日孤狼复盘

一、人民币升值预期

人民币升值的预期在，外资就会加速流入，因为他们买的是白马，那指数自然也会上涨，国内的机构和散户又会跟随，主升浪就会继续。

这个算是偏长期的利好。

只要人民币预期在，外资流入，不仅赚白马增值的钱，也赚汇率的钱。

二、指数

上周五指数阳线，今天指数更大的阳线，基本逆转了往下跌的趋势，是逆转。后面就是震荡走高的趋势，新高也就一步之遥，这个月应该就会看到。指数对应的就是白马，当然白酒食品等消费股也会跟随上涨，另外就是科技，医药等各行业的龙头也会跟随。

 现在就是看多做多阶段。

三、芯片

自从芯片从7月中旬下跌以来，下跌幅度巨大，惨绝人寰，伴随着指数企稳，他们也会迎来修复，后面重点关注芯片的补涨机会。今天前排有思瑞浦（华为高端模拟芯片），中芯国际（国内晶圆制造），沪硅产业（硅片），设备的北方华创，芯海科技等，另外就是三代芯片的易事特、聚灿光电、捷捷微电等。

芯片算是最近补跌最惨的板块，后市有望迎来修复行情。

四、新能源车和锂电池产业链

我个人也觉得四季度关注的赛道就是锂电池产业链：

锂电池：宁德时代、比亚迪

隔膜：恩捷股份

正极材料：当升科技、容百科技

负极材料：璞泰来（有解禁，解禁后再关注）

电解液：新宙邦、天赐材料

锂矿：赣锋锂业

设备：先导智能

热处理：三花智控

电控：汇川技术

现在市场讲究的是赛道，讲究的是行业龙头。

行业龙头的趋势继续。

五、光伏

光伏各个分支的龙头：

硅片组件一体化：隆基股份

硅料：通威股份

涂膜：福斯特

玻璃：福莱特

组件：晶澳科技

逆变器：阳光电源、锦浪科技

行业龙头趋势继续。

题材龙头就是珈伟新能、恒星科技等。

六、军工

因为新余国科特停，市场就挖掘后排的补涨，这个在上次天山生物那会特停后，市场挖掘低位的补涨。这是规律，要熟记。

军工也是最近最强的热点了，不过后排补涨总不是什么好事，明天想去接力的悠着点。

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