暴跌的科技白马，能抄底吗？

当年的女神，给你发了久违的微信，今晚浦东丽思卡尔顿空中餐厅见，你敢去吗？

这就是A股这几天的现状，进入10月以后，市场每天杀一支科技白马祭天，第一天：三七互娱，第二天：圣邦股份，今天终于轮到了老梁的爱股：宝信软件，如果再加上两个的话，那就是消费电子的立讯永远神奇，歌尔这么牛逼。

我这几天研究的主要精力都是放在这些科技白马身上，在这篇文章里一天，挣了一个月的钱！，跟大家分享了两个A股本质：做低难度的投资和做自己能力圈内的投资，而科技龙头白马研究，就是我认为最高效，最有价值的研究，说说这几天的研究成果。

咱们一个个来：

一号男嘉宾：宝信软件；

idc这个赛道的牛逼，我觉得已经不用多啰嗦解释了，5g带来的高流量爆发，是确定的，叠加这次疫情，直接催生了idc需求的大爆发，大量数据也得买房，idc就是屯了十套房子的房哥房姐。

最贵的房子当然是北京上海等一线城市，涨幅最大的是深圳，idc这么多好汉里，谁最有竞争优势，综合各方面来看，都是批发型idc龙头宝信软件，从资源上看，背靠宝钢爸爸，坐拥上海和武汉等城市的核心资源。

从需求上看，下游是阿里，腾讯这些超一线iaas服务提供商，尤其是阿里，现在是全国市场份额第一，为啥数据港，这些年这么牛逼，就是抱紧阿里大腿，随着阿里的爆发，快速爆发。宝信虽然跟阿里合作，但是并不完全依赖阿里，所有从议价能力上讲，比数据港会更好一些。

这主要就是体现在毛利率和净利率上，嗯，说的天花乱坠，逻辑无比通顺，昨天出了1-9月份的业绩预告，预期三季度增速36%，略低于上半年业绩，然后今天就被机构核按钮，跌停吧，您内！

今天有龙虎榜数据，从数据上可以明显看出，北上和机构之间的分歧也很大，但是明显想跑的资金更多一些，我的看法：宝信大概率不会再大跌了，买方力量还是很强的，另外一方面，依然是idc领域比较好的选择，依然值得高度关注。

二号男嘉宾：三七互娱；

咱们原来有个观点：能够成瘾的生意都是好生意，当然这里指的是合法的。合法的成瘾性生意，男人的烟和酒和女人的买买买，游戏同时也是一个很好的成瘾性生意，并且以我的观察，随着智能手机的铺开，女性也开始逐渐加入游戏中来。

那么问题来了，游戏这门生意这么好，为啥就没有出一个游戏茅台，简称游茅那？最大市值也超不过1000亿，核心原因就一个：经营的稳定性不够强，或者换个说法讲：龙头很难一直保持他的领先地位，竞争格局不够好，没有好的竞争格局就意味着很难获得超额利润。

举个例子，为啥最近三七互娱被干出翔啊，核心不就是因为买量花钱过多，导致机构担心你这光增收不增利，这就是竞争格局不好的一个表现形式，具体到股价表现就是容易出现大幅波动，里面总是缺乏像黑色茅台，药中茅台的死忠粉，筹码很不稳定。

机构也都是渣男附体，随时准备提裤子跑路，讲明白了这些，就可以给三七互娱下个定论了：适合右侧交易，适合趋势投资，说通俗点就是得等市场风险偏好起来，大家都在畅想5g云游戏美好蓝图的时候，谁敢横刀立马，唯我芜湖三七。

这条建议可以抄送给完美世界，世纪沪通等等。

其他男嘉宾，不要慌，比如立讯，歌尔等等，我觉得更多是短期资金的兑现行为，他们依然是市场中最优秀的科技标的之一。

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今天市场的回调，有点意外，洋葱这是干啥那？但是中期的判断没有变，没动，仓位没动，就这么着吧。

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在7月中旬后，市场风格变化很大，很多朋友非常不适应，很多之前天天上涨的大白马，波动也开始加大，如今不知道该去还是该留！

这个时候更需要有人给你信心，今天和大家推荐一位小美女，我十分认可的资深股票研究员：诗诗！相信很多朋友已经认识她了，她专注的就是贯穿全年的市场主流热点，以波段中线为主。

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