美股又翻脸了! - 深圳欢乐海岸

猝不及防，昨晚特朗普特推上突然宣布，对巴西阿根廷钢铁和铝加征关税！

特朗普指责，这两个国家的货币贬值，从而伤害到了美国农民。他这一出人意料的决定，让两国措手不及，也让本已紧张的国际贸易形势，更加雪上加霜。

巴西总统博索纳罗，人称“热带特朗普”，为了讨好特朗普，上任后首个出访国家就是美国，两个“川普”的恩爱秀得相当甜蜜。没想到，蜜月期这么快就结束了，川普说翻脸就翻脸！

特朗普出杀招，是以美国农民的名义。这背后，源于他近期在国内连丢铁票仓，肯塔基州的州长竞选，在川普亲自站台的情况下，却败在民主党手下。

美国农业州纷纷倒戈，因受到贸易战的牵连，很多农业州受损严重，选民自然用脚投票。为了讨好国内农民，川普只能拿同为农业大国的巴西祭刀了。

这次川普，不只是简单的加税，还首次明确了关税与汇率挂钩，这标志着，开始打汇率战了！

过去一年，巴西雷亚尔对美元汇率贬值超8%，阿根廷比索下跌超过37%，两国货币的大幅贬值，无疑惹恼了白宫，因为对美国农民不利！昨夜特朗普还放话，怼美联储政策荒谬，为了美国经济，应该让美元贬值。

不仅是巴西，这次欧盟也难逃魔爪，美国计划针对法国和意大利等，将部分商品征收100%的税，并对土耳其和奥地利展开调查！

消停了几个月，特朗普又四处开战了！这背后，除了维护美国农民利益，还有美国最新PMI数据不及预期，已经连续4个月下滑，川普开始着急了。

……

对特朗普来说，美股和美国经济，是他连任的杀手锏。只要经济维持增速，美股继续上涨，维持至明年大选结束，把握就很大了！

但如今，全球经济增长基本停滞，美国虽然有所复苏，但也靠美联储打鸡血。过去几个月，降息、购债、逆回购三管齐下，但慢慢的，也刺激不动了。

现在美国国内选情如火，关键时刻不能掉链子，既然是存量的博弈；那祸水东引，转移国内矛盾的事情，对川普来说，恐怕只会越来越多！

美国经济的复苏，美股高高在上，也给了特朗普底气。但不仅干涉咱们咱们事务，而且怒对全球，可谓火力全开。

不过，特朗普嘴炮虽强，但美股可受不住，昨晚全球股市大跌，美股三大指数全线跌1%，创下几个月来最大的跌幅！

但某人依然不依不饶，外媒称，今天特不靠谱又放出了狠话：“最好等到2020年大选后再达成贸易协议！”

消息一出，全球市场大地震，欧股继续大跌，美股期货跳水、人民币离岸跳水，A50下挫，黄金大涨…一通分析猛如虎，涨跌全看特没谱，又一片血风腥雨。

晚间美股开盘，三大指数均跌幅超1%，道指大跌300多点。富时A50月跌超1%，全球陷入一片恐慌！

今天A股硬了一把，走出了独立行情，但全球连续下挫，今天晚上A50也大跌，明天能否经受住考验，无疑是巨大的挑战！

当然，马上美股仍然在高位，首先中枪的肯定是他们；如果美股跌跌不休，某人还能淡定么？A股和欧美股市所处位置不一样，他们高高在上，我们不到2900点，真没必要自己吓自己，除非谈判真出黑天鹅了。

今晚特朗普放狠话，说的意思很明显，就是我签协议现在不着急，等我明年选举完签都行；如果现在让我签的话，必须我要有便宜占才可以！老套路了，跟之前的极限施压，并没有太大区别。

从时间上看，12月15日是分水岭，如果双方没有第一阶段的协议，可能会重新加税，现在还剩2周时间，到了关键时刻了！

对A股而言，这是定时炸弹，中美谈判仍是头顶悬着一把剑；这种不确定性，加上年底观望的情绪，对市场是雪上加霜。

不过，经过近2年的拉锯，市场已部分释放了风险，也快免疫了。现在A股的点位，下跌空间确实有限；而且某队也会随时干活，明天期待上演大反击！
……

今晚市场迎来一大利好，消费税终于落地，出了公开征求意见！

其中最关键的是，白酒消费税的税率没有变，从2006年开始就是20%，这无疑给茅台们吃了定心丸。

因为对消费税的担忧，这几天白酒股重挫，茅台都开始破位了！今天收盘报收1118元，相比前几日高点跌了10%，市值蒸发超过1400亿元。

传的沸沸扬扬要给白酒加税，闹了半天是乌龙，这对白酒板块是利好。本来，茅台预计明年利润增速15%了，现在可能25%甚至30%！

当然，很多人看见没有给白酒加税，有点失望！但今晚全球恐慌之际，2.5万亿市值白酒板块，如果能撑住指数，带领大盘反击的话，也算是功德的事。

确实没想到，中美谈判起波澜，还需要茅台来救场。正应了那句话：喝酒能解决的事，何必动刀动枪呢？特朗普应该学一学，什么叫和气生财！

今天科技龙头继续暴涨，特别是半导体产业链的龙头：

模拟芯片龙头圣邦股份涨停，科技股龙头韦尔股份尾盘冲击涨停，收购ISSI的北京君正涨逾7%，DRAM国产替代龙头兆易创新涨4.6%，射频前端龙头卓胜微涨4.5%，GPU龙头景嘉微涨3.7%，指纹芯片汇顶科技涨3.6%，封测龙头长电科技涨3.4%，收购安世半导体的闻泰科技涨3%再创历史新高！

国产操作系统龙头中国软件涨5%，半导体化合物龙头的三安光电涨近4%……都是各个细分领域的龙头！

关于半导体的逻辑，昨天已经详细分析过，不再重复。

在市场整体弱势的背景下，资金偏爱龙头，更愿意抱团！A股各细分领域的科技龙头，近期也普遍上涨，今天再列一遍：给大家列出这些龙头是方便大家注意资金后续关注和发酵的方向，不是叫大家无脑买进，起码你们看到如果个股启动了到底是炒什么的，再去研究背后行业的新闻或者驱动逻辑！

海康威视：安防监控产品龙头；

迈瑞医疗：医疗器械龙头；

立讯精密：连接器龙头；

宁德时代：锂电池龙头；

药明康德：CRO龙头；

三六零：网络安全龙头；

爱尔眼科：眼科龙头；

中兴通讯：通信设备龙头；

京东方A：显示器面板龙头；

鹏鼎控股：消费电子PCB龙头；

韦尔股份：电源管理IC龙头；

汇顶科技：指纹识别芯片龙头；

闻泰科技：半导体标准器件龙头；

领益智造：电子元器件龙头；

用友网络：ERP软件龙头；

科大讯飞：语音识别龙头；

三安光电：全球LED龙头；

歌尔股份：电声行业龙头；

金山办公：办公软件龙头；

恒生电子：金融软件龙头；

蓝思科技：手机屏幕龙头；

深南电路：通信PCB龙头；

兆易创新：存储器龙头；

生益科技：覆铜板龙头；

三七互娱：网页游戏龙头；

中国长城：服务器龙头；

亿联网络：通信终端龙头；

卓胜微：射频芯片龙头；

浪潮信息：服务器龙头；

信维通信：手机天线龙头；

中国软件：国产操作系统龙头；

大族激光：激光设备龙头；

通策医疗：辅助生殖龙头；

欧菲光：摄像头龙头；

环旭电子：消费电子用电池龙头；

北方华创：半导体设备龙头；

长电科技：半导体封测龙头；

四维图新：电子地图龙头；

中际旭创：光模块龙头；

亨通光电：光纤光缆龙头；

光环新网：IDC龙头；

紫光国微：国产芯片龙头；

卫宁健康：医用软件龙头；

圣邦股份：模拟芯片龙头。

【汽车产业链】

今天涨停股最多的是汽车产业链。今天爆发的导火索是盘前工信部对《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）公开征求意见，提出：到2025年，新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术取得重大突破；到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%；有序推进氢燃料供给体系建设。

涉及的细分领域包括：整车、零部件、新能源汽车、锂电池、充电桩、燃料电池、车联网等。

新能源汽车产业链，是一个炒了多年的老题材，市场开盘也没太在意这个。开盘威帝股份秒板，没有引起市场注意；充电桩的亿利洁能（叠加了收购）、锂电池的正业科技（叠加了PCB）、德宏股份（叠加了稀土）快速涨停，因为都是复合概念，市场没往汽车这条线上联想。只有珈伟新能涨停，是纯粹的炒的是锂电池的逻辑，但孤掌难鸣。盘中凯龙股份直线涨停，带动了一波燃料电池概念，京城股份跟风上板；直到午后，叠加TPMS的万通智控（3连板）涨停，强势三连板，带动了泉峰汽车、天龙股份直线拉板，整个汽车板块的人气被激活。同为TPMS的保隆科技涨停，尾盘零部件的恒立实业、苏奥传感，充电桩的金冠股份，整车的亚星客车涨停。

盘后金冠股份公告称，与人民数据在大数据、区块链等领域开展合作。今天尾盘拉板，应当也是因为这个。汽车板块今天是一步步炒起来的，主要还是受益于下午市场回暖，资金进场的结果。

j今天下午主要有两条主线：

一是科技龙头，但普遍位置较高，主要还是机构资金在抱团，我们所说的走趋势；

二是汽车，不愿意追高的资金，就涌入了低位的汽车板块。汽车产业链，主要还是占了低位的便宜，并没有多少新意，从上面的分析也可以看出，不少票也是叠加了其它概念炒起来的。

总体上看，汽车产业链今天基本上直接高潮了。三连板的龙头万通智控，盘中龙虎榜也显示，卖一席位是机构，对明天的走势也相当不利！

市场的主流仍然是科技股，特别是半导体产业链、科技龙头股！

最后的最后，说说今晚新出的两个新闻，给大家参考一下就好，不作为投资买入的依据。

①下代iPhone或定制ToF相机模拟人眼、产业链有望爆发