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有老板问，同样作为十四五政策刺激的能源方向，风能会和光伏一样吗？二者还是有区别的，简单说说。 1.都依赖政策（补贴），但光伏比风能的预期要更强 汉能大家应该都知道，几年前借着光伏政策东风李河君直接做到了国内首富，但政策收紧后汉能甚至到了工资都要拖欠的地步。 所以从炒作的出发点来说，政策对光伏带来的预期比风能更强劲。 2. 行业本身区别 风电建设比光伏建设周期更长，限制更大。 经常出门的朋友应该会注意到，不少村镇山坡甚至房顶上都铺的是太阳能板，而风电风车那么大，不能随便找个地一杵就完事了，气候场地等都是制约。 光伏大哥隆基股份市值3000亿，百亿级别公司几十家，而风能大哥金风科技市值500亿，光伏板块市值远高于风能并不是没有原因的。 3. 除了最近的政策刺激以外，光伏近期还叠加了产品涨价，涨价本身就是周期类的硬逻辑之一，这点不可忽略。昨天唯一20cm反包的中元股份低开，赵老哥和章盟主排板被埋的龙头恒星科技，竞价撬板失败后一字跌停，百万手封单... ![]()
所以午盘打了个比方，节后这一波情绪修复带来的反弹，盛夏已过，虽远没有到寒冬腊月，但秋意渐凉，该穿秋裤了。另外银行保险这些是借着官媒消息抬主板的，又有点托大杀小的情景，去弱留强，勿忘。2. 题材方向：上周五四大方向光伏、新能源车、军工、科技（芯片、消费电子）新能源车：市场唯一有体量的扛旗板块，午盘创业板三只20cm都出自板块内，下午表现中规中矩，威唐工业等龙头有触板回落，但二线没太多跟跌跳水，明天估计也是分化局。军工：成也新余国科，败也新余国科，但看北斗星通等阶段低位表现，感觉如果明天再砸说不好可搏低吸。科技：昨晚有老板留言调侃说节后一天崩一只白马，仔细一看电子类科技股占了一大批。周一信维通信、三七互娱，周二圣邦股份+芯片，昨天宝信软件+消费电子，今天光刻胶龙头广信材料...科技电子类这一周表现确实不怎么样，反正是没到我的预期。![]()
午盘提的新能源车方向，中国汽研、温州宏丰都上了，但考虑到明天可能分化，思路轻仓看看，1.2%，1.8%。易事特，竞价看高位情绪不对直接挂卖，但不知道为啥低两分挂莫名其妙没成没成，砸下来后7个点回吐大半，那就讲格局了，下午保利出局。宏达电子、扬帆新材破五日线止损离场，两只都是-2%，科技这两天走的不及预期，这两只没大单砸，但情绪分化下都相对弱了。1. 传美把蚂蚁列入黑名单，阿里股价昨晚也因此小幅度跳水，另外淘宝台湾年底确认停止运营。2. 科创板首份三季报出炉，晶晨股份三季度亏损1329万。这货昨天拉高跳水就莫名其妙...3. BBC报道，伦敦将进入疫情高级别限制状态，包括限制社交活动。4. 欧洲股市目前葱心绿，德国DAX-3%，美股期货-%左右。如果晚上美股锤了，我认为大概率还是影响开盘，然后看真本事。
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