棒！20cm最佳候选！主要看气质！

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这2天，我们都在谈关于白马股的补跌。具体来看，以游戏、医药、食品、机械等为代表的相关细分赛道的白马股，自年初以来，积累显著超额收益，但10 月以来普遍出现大幅调整。

白马股补跌传递了什么信号？

从历史经验来看，强势股补跌，往往意味着一轮调整逐步进入后期。

逻辑上看，市场经历了一段时间调整后，部分率先调整的品种已经开始具备吸引力，在此背景下，资金开始从高位品种逐步调仓，继而出现强势股补跌。

以史为鉴，以2019 年四季度的市场调整为例。在这个调整波段中，以电子和计算机为代表的科技股自9 月以来率先开始调整，而以食品饮料和医药为代表的白马股从11 月中旬才开始调整，但在白马股补跌期间，此前已经率先调整的科技从11 月底则开始上行。

所以结合当前的市场，目前资金调仓迹象是比较明显的，与此同时，4季度以银行为代表的低估值板块超额收益明显。另外，以半导体为代表的率先调整过的科技板块，这段时间其实已经出现了抗跌的迹象。

所以，结合军师骨池中中长期标的来看，这些老标当下是值得重点关注的：

另外，还有核心标：恒为科技！

科技股从2个层面来看：

1、  股价基础来看，以半导体、军工、云计算为代表的科技股自7 月中旬以来开始步入调整周期，截至目前，其无论调整幅度或是调整时间已经较为充分。

2、  就景气优势而言，半导体、云计算、5G、电动车、光伏等均处在高速增长阶段，景气优势明显。

在上面的背景下，4季度，对科技而言，3大催化剂陆续明朗：

1、  十九届五中全会于10 月26 日至10 月29 日召开；

2、  美国大选逐步明朗化；

3、  蚂蚁IPO 落地。

所以军师认为，未来1-2 个季度对科技是偏乐观的，当下正处在低吸布局期！

大盘方面，继续维持小箱体震荡的观点不变。

创业板虽然也是小箱体震荡，但弹性相对更强一些。

下面的空间相对而言是不大的，所以指数但凡企稳，就算震荡，个股的机会就会立马凸显出来。

在震荡行情中，个股全面上涨是奢望，局部却会有比较好的机会，所以把握住核心主线，依然会有比较好的赚钱效应。

我目前对4季度持有相对乐观的态度。

今天午盘号提示了一只次新股：筑博设计！

午盘号也说，可以作为一个短期博弈的品种！

我看了下，有20cm的特质，可以作为候选人！

公司给了个3季报预告：

略有下降，给的解释是：

三季度单季营收是环比增长的，净利润是受客户回款的季节性影响。

基本面，我觉得问题不大。设计行业的特点，回款都集中在三四季度。

基建板块，目前预期不是很强。不过本身是次新+基建，位置低位，叠加西藏+西部大开发+业绩+低市盈率+高转送预期+装配式建筑，这些位置倒是可以做个潜伏。

最近筹码倒是也趋于集中了。

看后面有没有一个拉升的预期，股性倒是也不错。

有一些票，位置都比较舒服了。

好太太

目前120日线位置附近，开新或者补仓都可以考虑，保守点的话，再预留下面一个年线的位置，进行二次动作。

京泉华

预期我觉得还是在的，题材不错，位置也不高，这个逻辑目前还没被验证，倒是可以继续跟踪下。

3只次新，午盘号提了的，不再赘述！

其他的继续卧倒看戏。

最近的2个缺口都补了，目前处于小箱体的下沿位置，支撑力度还是比较强的。10月以来，调整的时间也够久，这里反弹的预期是相对比较强的。

所以这2天可以考虑越跌越补，以低位优质标为主。

总仓位控制在6成以内。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：2成仓位，长线持有，后期暂不考虑补仓。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 沃特股份：1成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）