独家，由一个文件想到的机会，附股~11.01小楼早参

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作者/小楼   11月1日   第1314篇原创文章

从上周的市场表现来看的话，估计小伙伴心情都不怎么样。周五收盘之后，我看网上不少股民都在哀嚎，说10月赚的钱都在最后一天亏完了，还有的说7月以来赚的，都在10月亏回去了！我个人的话，虽然新能车ETF创了新高，但其他个股都有不同程度的下跌，整体也是亏的。

不过生活还得继续，A股明天又会开，所以咱们还不如收拾好心情，想想接下来的机会在哪里！

上周重磅会议的公报出来了，然后也刷屏了。由于本次会议是围绕十四五规划，因此具有提纲挈领作用的公报就显得格外重要。公报提出了4大判断和9大远景目标，以及十四五期间的6大主要目标，内容不少，篇幅很长，很难一一展开，想看整个公报的话，新华网上有原版（我贴下链接：http://www.xinhuanet.com/politics/2020-10/29/c_1126674147.htm），小伙伴可以自行搜索查看，下面主要说下跟股市相关的，以及我个人的理解。

1、畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间。内循环直接利好就是大消费，海南免税、家电以及食品饮料都是很典型的案例。我个人理解的内循环里应该还要加上医药，虽然说有集采这块“杀估值”，但国产替代进口这块有非常大的空间，国内龙头依然有着很好的先发优势。

另外老龄化是促成医药板块持续出大牛的关键因素，许多慢性病都是要持续用药的，带有点消费股的特性在里面。医药龙头挺多的，像恒瑞医药、药明康德、智飞生物、新和成等。当然了，医药股的逻辑都是往长线看的，像恒瑞都已经调整3个月了，小伙伴在买票之前一定要问一下自己，能拿多久。

2、坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科技创新可以说是未来发展最重要的一环，未来依旧会是牛股集中营。科技除了芯片之外，还有两个方向是比较明确的：

3、加快国防和军队现代化。外部摩擦已经成为常态，发展高科技军队是不可或缺的。公报中的用了大段文字去表述，国防军工的重要性又往上提了一个台阶。军工之前提的最多的就是大飞机，军民融合的基本没提过。

军民融合方面，军工材料高端碳纤维是一个比较小众的范围，国内能生产的寥寥无几，A股就两家，中简科技和光威复材，前者基本都是航空航天级的军品，战斗机航天器这些；后者则有一半是民用的，汽车，风电，轨道交通等领域应用比较多。两个票前面都涨了一轮，目前都在调整，等企稳了也是个不错的选择。

主要就这3个方向了。小伙伴应该也看出来了，上述这些都不是基于短线考虑的，我得多解释几句。

首先公报的内容就不是一个短期的东西，它更多的是起纲领性的作用，所以逻辑上就不能从短线去思考；其次，公报中提的内容不少，但到股市里，炒作总有先后，还是得看资金的选择，只能边走边看；最后，近期市场大环境不好，资金都无心恋战，咱们只是提前做功课，不打无准备的仗而已。

市场不好还能坚持学习的小伙伴实属难得，刚好又是第1314篇文章，好寓意，就放个照片当彩蛋吧！

温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。

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