川普大败（1108复盘）

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本周末最大的消息是美国大选有了初步结果。拜登在票数上已经获胜。

虽然特朗普还没有认输，在最后挣扎，但基本是无力翻盘。

从市场来看，其实从周三开始就意识到拜登大概率会赢得胜利。

所以近期北向资金又开始活跃，一直处于净流入的状态。5日涌入逾200亿元。

对股市来说，最大的影响是预期落地，选举带来的不确定性基本落定。

且到明年初，市场也不太会出现大的政策面扰动因素。

除非疫情再次爆发，但国内概率不大。

因为疫苗已经在逐步接种，而且国内的疫苗效果不错。

总得来说，这一段时间是有利于市场做多的。

近期行情有一个显著特点。

景气度比赛道更重要。

景气度比赛道更重要。

景气度比赛道更重要。

重要的事情讲三遍。

从去年开始，市场有三条主要赛道。

一条科技，一条医药还有一条食品消费股。

但最近这三个板块中出现了明显的分化。

很多赛道股由于业绩不及预期等原因被市场抛弃。

比如赛诺医疗、家家悦、乐普医疗和浪潮信息等。

行业景气度高的板块则迎来一波由基本面全面改善开启的戴维斯双击。

像近期的航运，新能源和纺织等。

所以接下来整个行情预计将沿着基本面景气轮动的路径逐渐炒作。

从宏观上来说，为什么在这里要开始要着重关注景气度呢。

我们来看几个数据：

从已披露的10月PMI数据显示工业生产延续平稳修复，预计10月工业增加值增速达到5.6%左右。

受益于海外需求回升和全球出口份额扩大，预计外贸景气将持续，全年顺差维持10%以上增长。

10月金融数据方面，预计M2增速达到11.0%，新增社融1.13万亿，社融增速升至13.7%附近。

从经济数据来看，都在验证国内经济处于强劲修复期。

反过来说如果各个行业景气度都没有逐步提升，那哪来经济修复。

所以经济强劲复苏和行业景气是相辅相成。

那么接下来最大的投资机会就在景气度上升的板块中。

因此我还是强调顺经济周期和低估值的板块。

顺经济周期板块包括运输（航空）、化工、有色、酒店、工程承包和公用事业（电力）等。

低估值板块主要是优质地产和发达城市银行。

在本周末，我对顺经济周期中的化工行业进行了整理。

重点分析三家景气度在逐步提升的公司。

我把具体的内容上传到了小鹅通中。

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最后，祝大家账户长虹，新股常来！

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授人玫瑰，手留余香。