孙哥笔记：反要提示冷静

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

资金和情绪的双击。大盘突破万亿成交，北向资金净流入近200亿。大水流经之处，市场呈现普涨。普涨的信心来自米国大选靴子落地，单北向资金今天的成交就占了近700亿。

昨天说市场进入拜登时间窗。不消说，市场大部分的人是乐见川普下台的，所谓A股之科技苦川久矣，所以今天可以理解成一次释放。市场今夜都是“芯片人”，并觉得要从此来一波科技大行情。

我在这里反要提示冷静。

科技的行情我已经说了不下一周，从韦尔股份、兆易创新的反弹开始就提示过这些硬核大票的机会。科技情绪的指标股新洁能也运行了整整一个礼拜，这个时候再来一波更大的行情我觉得概率小。

从事件的角度说，拜振华上台不会逆转两国的科技对抗，甚至他会联合盟国一起合围。其二，目前没有看到对华的实质性政策利好，依然存在诸多不确定因素。其三，科技制裁缓解之后，继续购买人家的科技服务，那以前一度喊得山响的“自主可控”产业链如何自处？

倒不是看空，而是“科技虽好，不要贪杯”，至少暂时不用科技上头。从盘面去理解科技股比从行业催化去理解科技股更有效，换句话说，且当反弹。明后天冲高之后会见一个兑现点，回落不死则进行再思考。

未来几天，市场只要保持万亿成交的量能，就会呈现多点开花的局面。

昨天预埋了四个点：科技、航运、钢铁、大麻/社区团购。在今天大开大合的战役中，大麻和社区团购还是太偏题材化，而无法产生那种现象级标杆股，应该暂时降级。

这里稍加修正，从既有行业深度，又有资金强度，且情绪盘更少的角度，我认为在大家聚焦科技时，航运、资源（钢铁/锂矿）、疫情、白酒或许继续存在预期差。毕竟紫金矿业、赣锋锂业、五粮液、英科医疗在今天看似非主流中又创历史新高。

至于科技和券商，跟随就好，无数人都在说的东西，我说不出花来。

晚安！明天见——