今晚，脱掉“顺周期”的外衣！

这周，最直观的感受是...

突然其来的“闪电牛”，刚往上爬，还没来得及呐喊，就发现自己被怼到地上，牛市没看到，牛屎呼一脸。

今天，唯一让魔王觉得自豪的，竟然是比亚迪的跌停。毕竟，上周反复提醒锂电见顶...

所以，上个月跟上魔王锂电节奏大口吃肉，这个月又心存贪念执意不走的，今天的面倒也吃得活该。

然而，当我们张开布满血丝的眼睛，环顾四周时，却发现以下板块玩起萝卜蹲游戏...

互联网蹲，互联网蹲完，半导体蹲；

半导体蹲，半导体蹲完，锂电蹲；

锂电蹲，锂电蹲完，券商蹲；

券商蹲，券商蹲完，一起蹲...

这些板块，有一个共同特点----依赖高市场风险偏好。

也就是说，它们的启动需要高涨的人气和情绪。

这些，原本在周初一应俱全，可是，总有空头想害朕，那一夜，纳指冲高回落...

科技股，应声下跌，故事，刚刚开始，就已经结束...

取而代之的，是白酒、煤炭、钢铁、水泥、银行、化工的崛起。

全网都在盛传一个词----顺周期。

炒的，是正儿八经的业绩反转...

核心逻辑是，疫苗的诞生会推进生产生活恢复正常，周期品开始涨价，全球流动性预期收缩，资金密集型企业承压。

然而，事实真是这样吗？

白酒板块，龙头是估值超100倍的金徽酒；

水泥板块，涨停的是空壳负业绩的正源股份；

银行，做的是两倍行业平均估值的次新厦门银行

....

这，就是所谓的顺周期？

哪有什么顺周期。

周期股一直在这里，所谓低估值，业绩拐点，涨价， 不仅今天在，昨天也在，上周也在，上个月也在，上上个月还在，根本不是新变量。

顺周期，只是市场合力下的新题材罢了。

那么，这个题材，能走远吗？仁者见仁智者见智。

魔王觉得空间有限。欢迎大家留言区说说自己的观点。

这个故事，魔王就不去凑热闹了。万一没坠好挂树上，这个主题要再被轮动到，猴年马月。

我选择在自己能力圈内，赚模式内的钱。低吸优质科技并耐心持有，是大魔的信念。

记住...

纳指企稳之日，科技反弹之时。

板块和个股方面：

半导体芯片

今天，整体半导体被暴捶，一些行业中军都被按在地上，比如韦尔股份、北方华创、圣邦股份等。

从技术上说，确实有点跌过头了，因此短期的修复可能会比较艰难，除非外围纳指发起冲锋号。

但是，三代半导体这个细分，部分个股还是提现出相对强的抗跌性，魔王本周持有的富满电子就是其中之一

另外，今天新建仓了台基股份，盘中号说的很清楚--低吸，要猛！

目前略有浮盈，当然魔王看的不是这一两个点的空间，在做好止损的前提下，魔王寻求的至少是前高这段利润。

这两个股，是目前半导体里魔王认为后期弹性会相对不错的。

次新股

次新+风口，依然是市场最活跃的部分，比如今天很多涨停的个股，就都具有这一特点。

次新+金属=华峰铝业；次新+玻璃=山东玻纤；次新+银行=厦门银行；次新+燃气=洪通燃气等...

总结下，其实就是次新+“顺周期”

魔王前面说了，几乎不会参与顺周期题材，但是如果大家判断持续性会很强，魔王提供一个建议，就是找类似逻辑的标的做短线。

比如：次新+有色=顺博合金；次新+基建=壶化股份；次新+化工=北元集团。