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2、大盘继续分化，量能明显萎缩，盘面上，机构抱团薄酒，科技股、新能源汽车弱反，疫苗冷链局部活跃，而银行、煤炭、水泥等昨日强势的权重板块今日都在悉数回调。

整体来看，市场还是紧跟美股步调在走，隔夜美股的道指微跌，而纳指大涨超2%，类比A股的创业板和主板走势。

A股这边，情绪周期已步入末端，本轮的强势股都已震荡分化的所剩无几，目前还剩下低价摘帽属性的智慧农业、资金抱团的金微酒。

市场一直信奉“最危险的地方往往是最安全的地方”的逻辑，但经历了连续两天的下跌之后，市场人气明显降温了。

虽然金徽酒还在震荡上涨，但板块内部明显开始分化，走趋势的大市值白酒股，五粮液、贵州茅台、酒鬼酒、泸州老窖、山西汾酒..走势都弱于板块；莫高股份、金枫酒业、金种子酒、青青稞酒等这类三线红黄酒开始做补涨。

一个板块中的小弟齐刷刷补涨，也意味着是行情末端了，补涨结束后剩下的就是补跌回调了，所以做酿酒板块的资金现在愈发要多一份谨慎，留给散户的时间不多了。

3、至于顺周期板块，化工、铜、铝、硅，是目前资金抱团的另一主线，感觉后面赚钱效应会更加强化。

化工：兴化股份、三友化工、鲁西化工

铜：西部矿业、河钢资源、江西铜业、云南铜业

铝：华峰铝业、云铝股份、天山铝业

硅：东岳硅材、合盛硅业、新安股份、兴发集团、三友化工、鲁西化工

钛白粉：金浦钛业、惠云钛业、西部材料、龙蟒佰利

这几个分支中，有机硅的涨价逻辑最硬。10月份以来，受国内下游需求订单转暖影响，国内有机硅企业DMC报价持续上涨，从前期低点14000/吨涨至目前21500元/吨，涨幅接近50%。

卖方研报近期一直推荐新安股份，目前国内产能龙头公司规模效应显著，包括合盛硅业56万吨、新安化工50万吨，新发化工34万吨、三友化工20万吨，鲁西化工8万吨...等

另外，下午钛白粉板块异动，金浦钛业2连板。进入2020年7月份后，随着海外疫情边际影响削弱，下游钛白粉需求回暖，国内钛白粉出口持续大增；由于目前钛白粉价格持续上涨，下游厂家成本压力大，预计短期钛白粉实际成交价格上涨情况主要取决于下游客户接受程度，钛白粉价格继续上涨。

今日前排相关个股：金浦钛业、惠云钛业、西部材料、龙蟒佰利

水泥：目前水泥需求继续强劲，库存低位运行，全国价格已进入上行通道，国内水泥市场进入旺季，行业景气持续至明年春节前。下半年看，考虑积压的需求有望持续释放，逆周期调节下投资强度继续复苏，以及灾后重建相关投资提升，行业景气有望持续到明年春节前。

价格方面，上周全国水泥均价438.3元/吨，周环比+4.2元/吨。相关个股：天山股份、四川金顶、上峰水泥、海螺水泥..等

其他顺周期分支的逻辑，我后面再慢慢补充吧... 分享了这么多，很明显，这两天选好标的，下周我要挪出部分资金转战低价主板了。

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