煤飞色舞，宜短不宜长！

上周信用债炸雷一片，央妈实在没精力一个一个去擦屁股，大笔一挥，直接灌水好了，今日央行开展8000亿元中期借贷便利（MLF）操作，减掉这个月到期的6000亿，超额续作了两千亿的样子。

这就是咱昨晚讲的，债市危机反而利好股市，和疫情爆发逼着全球放水一个道理。。。

不少同志很聪明，脑洞比脸盆大，想把这种绑架领导的思维发扬光大，看着本钢转债80出头的价格心动不已，觉得这屁股领导也会去擦，这个不是擦不擦的问题，是划不划算的问题。

我们可以看见本钢债目前的溢价是正25%，也就是说指望21年1月4号转股赚钱是别想了，唯一的套利空间是拿个5年，最后连本带利还给你。

冒着被赖账的风险，闭眼躺5年，挣这么几十个点，划不划算大家心里就有数了，你要是他们董事长，有绝对的把握不会赖，那当我没讲。。。

还有一种思路就是做回售预期，我测算了一下81元下面是有交易性价值的，下方搞搞短线，还是可以考虑的。

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瞎扯结束，聊回行情：

今日两市收红，上证强于创板，全市场成交量共计8000亿，北水方面沪市流入37亿，深市流出11亿。

这波搬砖比较尴尬，沪深300涨回了咱之前的卖价，创业板迟迟不跌，也没上到车，这个时候不能硬追，憋住就行了，不炸就不买了。

有部分同志周五整了点券商的先手，应该也挣到点菜钱，这个是有拉就跑还是后面越跌越买，自己决定吧。

总之就是行情烂，咱们主要做ETF套利，大仓位吃小波动，不给机会说明情绪还行，游资票赚钱效应不会差，小仓位吃大波动搞热点。

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盘面梳理：

游资方面，群魔乱舞，周末大热的自贸题材坑人，资源类一致性高潮。

在我看来热点都是锦上添花，本质上还是处于炒作主板低价垃圾，我们可以看见，从这波智慧农业发动行情以来，每个热点的低价股是最好做的，包括目前市场的高标金浦钛业、正源股份也都是低价垃圾走出来的牛股。

主板的低价首板见一个打一个，分仓赚总账的钱，是我们超短这两周一直强调的策略，低价+垃圾+首板=菜钱，讲的很清楚了。注意不要去打涨停开局的票票就行了，没那个必要。

实际上大伙从龙虎榜也能看到，大游资也在这么玩，不要割了一两只就怂了，一个金浦钛业完全能覆盖割三支票的亏损，自己统计一下存活率，玩到面多肉少的时候再换套路。

从题材加成的角度来讲，目前最强的是周期类的资源股，这个方面低价垃圾很多，姿势以涨停接力为主，以及九号公司带动的短趋势股，这方面以均线博弈为主。 像医美、白酒、有机硅里的票很多都是这种模式。

吐槽一下九号，玩了两波又卖飞了，这段时间沉迷在首板套利没有去看它，拍肿三条大腿。。。

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机构战场方面，煤飞色舞，顺周期表现强势，成长股不做人，新能车、科技股领跌。

煤飞色舞，所谓的顺周期就是受益宏观经济回暖的板块，包括可选消费（家电、汽车）之类的，也包括最近比较强的有色、化工，甚至是保险也可以算，范围还是蛮广的。

有色这块最大的问题就是不好跟踪，也就是说无法判断行情的长度，是机构年底保排名还是真正大举建仓鬼知道呐，大宗商品的波动如果搞的清楚，做啥股票呢，做期货不香么。。。

所以这块个人建议大伙还是做做超短，跟着游资去怼龙头，散场了就跑路就行了，交易能力比较差的就等有色ETF突破新高后试试，在前高带上止损，这样看错了也亏不了几个钱。啥都不懂咋办，那还是按我们的节奏吃家庭主妇套餐吧：

有的同志表示XXX还没攒多少就涨了，要不要赶紧多买点啊，这个不建议改变节奏，还是年线下方每周攒点货就行了，做家庭主妇就老实点，不要太主观去择时。

比如咱们之前的上汽集团在年线下方荡了三个月，谁知道啥时候涨啊，理论上是攒了十二笔仓位才迎来胜利，如果看见哪天红了就去追，你哪来那么多钱。

成长股方面今天很受伤，新能车，消费电子都是大跌，新能车咱们捏着点亿纬锂能，这个不用管有没有行情，肉已经到肚子了，别吐出去就行了，收盘低于65就跑。

消费电子今天大跌，立讯、歌尔都是有机构出货的情况，招商电子的会议我听了，意思嘛我总结了下就是耳机已过巅峰，整机空间广阔，龙头穿越周期，听听就行了，当心理按摩了。

锅锅今天逆势接了点歌尔，盘中准备吹唢呐，收盘怒赚三毛钱，后面有中阳或中阴我都是直接跑的，小阴小阳墨迹就留着，拿三天如果还是亏钱的我也告辞。

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个人操作上：

短线参考前文

中线方面，按计划把9月4号加仓的牛奶收回了，基本平进平出，这波搬砖很失败，耗时太久，但能活着出来已经很满意了。。。

这玩意，减过一次仓，搬过一次砖，按节奏混过来的同志，成本应该都远低于17的，后面如果医药或者白酒跌出中线机会，我会考虑止盈调仓，没机会就还是抱着它这个备胎算了，跟踪四季度财报，剔除并表的资产，营收要双位数增长才算满意。。。

其他未有操作，卧倒装死按原计划应对。

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