什姐 | 下周要变天，公布一下全新操作计划~！

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2、大盘还是老样子，指数方面继续维持弱势震荡。本轮行情的性质，最开始是新能源汽车和酿酒板块开启了趋势主升浪，而后才有了大科技、周期股的补涨，随着这些个老热点前仆后继的退潮，市场情绪也随之进入了下降通道，行情主旋律裂变成了节奏更快的超跌轮动。

昨天下午军工板块异军突起，成为日内最强，创业板老人气龙头的晨曦航空+江龙船艇20CM涨停；新余国科、天海防务等多个创业板军工也大涨逾10%，此外主板的洪都航空、东安动力涨停。

爆发的原因是券商研报吹捧，“十四五”订单落地，11、12月军工订单或将密集释放。

军工板块前期已出现过一波穿越性的主升浪行情，被市场爆炒了几个月之久，而炒作逻辑就是行业景气度反转。

这个位置，我并不认为军工板块短期内会再度开启一波主升行情，只不过是资金在没有选择的情况下，被迫炒剩饭的无奈之举，和创业板前期强势股长方集团、聚杰微纤的性质一样，我的理解此阶段更多的是超跌反弹。

外面谣传沸沸扬扬，有处女座情节的我，还特地网上搜索了国盛证券“强call”军工的那份原版报告，看了后瞬间明白，这分明是市场过分解读，有短线资金也“借题发挥”了

截图给大家看一下原文最明确的部分，重点部分我红线加粗划出来了，强调的是“市场普遍看好的是明年一季度行情，另外随着军工高景气度得到订单，预收款是预计11~12月陆续释放时期，然后预收款是逐步验证”...而并非市场所渲染的“2个月内”验证！！

我到是觉得，国盛证券给出的“十四五”武器装备重点采购方向，极具参考意义，简单文字版做分享，各自自行补脑。

五大方向：

1）导弹：消耗属性最强，预计“十四五”市场规模复合增长达到40%左右。预计今年导弹市场规模达到1000亿元左右，未来“十四五”5年复合增速达到40%。增长主要来自于战略储备以及实战化训练加大导弹消耗等。导弹产业链可以重点关注导弹总装企业，以及导弹电子相关企业。

2）航空发动机：军机放量增长拉动需求，实战化训练强度加大致使其消耗增大。我国不仅具有批量量产的航空发动机型号，而且还有正在研制即将定型的型号，这为航空发动机产业的长足发展提供了成长空间。从稀缺性角度看，航空发动机总装厂航发动力是唯一标的，这与成飞、沈飞等相比稀缺性更强；从消耗角度看，尤其关注工作环境恶劣、耗材属性更强的叶片等高温结构件产业链。

3）军机：预计空军未来“十四五”的发展趋势仍为主战装备跨代建设，期间市场规模复合增速达到20%以上。在新时期战略空军建设目标下，由“防”转“攻”，大力发展先进战斗机、战略运输机/轰炸机，提高纵深攻击能力、远程投送/打击能力和立体攻防能力，弥补代际差，实现代际换装，提高信息化、自动化程度。由此军机发展主要是“补量”和“提质”两个方向，投资方向聚焦于军机总装厂以及军机产业链上游的原材料和零部件等方向。

4）无人作战装备：应用场景不断扩大，预计“十四五”市场规模复合增长达到40%以上。无人作战正在深刻改变战争面貌，是未来作战装备的首选之一。无人装备具有伤亡率低、成本低、配置灵活等优势，一方面使得其在局部战争中开始崭露头角，显示出巨大的发展潜力和光明的应用前景，日益受到各国的重视，发展势头十分强劲；另一方面使得其具备很强的消耗属性。

5）其他因导弹、飞机大幅放量增长从而带动的最上游原材料、军工电子器件等细分方向的需求。从基本面角度看，武器装备最上游的碳纤维原材料、军工电子器件等，有下游导弹、飞机需求带动增长、国产化率提升、国防信息化率提升或者碳纤维在军机/导弹上的使用比例提升的三重成长逻辑，其增速将更为可观，这是军工行业中的强α方向。

3、回到盘面

顺周期的短线龙头，金浦钛业跌停补跌，但走趋势的万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、新安股份，还在趋势通道内。

下周市场莫不是要变天了，这个位置，姐顾不了那么多了，继续“用资金寻找牛股”，操作上我会继续保持5成仓位做滚动波段运作。

盘中盯死周期板块的中线趋势中军龙头，这几个核心大市值股没有明显的见顶信号，板块内部就会继续做轮动补涨，高位的断板后，还会有低位的补涨品种出来。

高潮后的分歧往往是资金切换的好时机，不做缩头乌龟，大胆的做核心龙头的低吸，以及做低位的补涨，打首板。

5、后台有读者留言说，我好久没科普新能源汽车了，是否还看好，这里统一做个回复，中长线是继续看好新能源的，大的趋势不会改变，再好的行业趋势，也有股价的高峰低估

当升科技、特锐德、亿纬锂能...一直在自选，且从未停止过观察。还在里面的，可以继续做滚动的波动操作，跌多了就是低吸买点，越跌越买..一根阳线就可释放套牢盘。

4、个人操作

鲁X化工：昨日尾盘集合竞价了一单，早上压根没给利润高抛点，再H一下，这是趋势中军，有强烈感觉能震荡新高，更有信心，这票我一定能赚钱出来。

东Y硅材：15.65、15.68、15.8分3笔做了高抛，尾盘集合竞价加仓部分撸了6个点，自认为操作很nice，昨日还敢加仓，给自己点个赞

神H股份：昨日7.9加了一单，早上7.65再加一单，陆续加仓后仓位不知不觉升至2成了，持仓比例或许代表了我的态度吧..怕个锤子

合S硅业：持股未动，微套3.6%

PS：四只持仓中，目前东Y硅材的波动空间最大，这票属于次新创业板中滞涨的有色股，后面我计划主做它的差价了，市场不出幺蛾子，这种形态的票，铁定是要新高突破的...

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