早盘有个惊心动魄的盘口

收盘看是个艳阳天，但早上开盘那会，看几个高标活口还是有些惊心动魄的。

朗姿股份、金浦钛业、青青稞酒都是开盘毫无流动性地核到跌停上。乍一看，是那种退潮确认的标志，高位票快速补跌。

但实际上这个核按钮对短线的影响却微乎其微，东安动力、南方轴承、宏创控股等几个低位的连板跟没事人一样连板，昨天炸板的小康股份直接反包了。最后是，青青稞酒跌停拉到红盘，金浦钛业也打开了。

这个核按钮退潮，被市场氛围带动救回来，是行情超预期的一个体现。这两天演绎的比较明显：昨天，主线周期股大跌时，金融、军工等出来撑住场面。今天，高标补跌时，又有新能源汽车的大反弹出现。

昨天我们聊到情绪和指数背离，短线情绪炒作是有想退潮的意思的。而指数则一直处于该跌不跌的状态，而今天，是情绪退潮掰手腕没有掰过强势的指数，被带起来了。

所以昨天所说的两种剧本，目前市场在倾向选择第二个，实际上，上证指数距离高点也就10点了，下周很可能就要尝试突破了。

怎么看？7月份那种级别的突破是可遇不可求的，以当下市场的消息面和资金面，大规模的连续突破，是有难度的。我更倾向于，如果有突破，后续也是一种比较反复、带分歧的形式。

所以我觉得，这个超预期，更大的指导意义不在于激情无脑接力，而在于，主流的板块，尤其是核心品种，出现分歧买点时，敢买。

其他值得说的

1）今日风口题材

a.汽车产业链再爆发

直接催化是隔壁特斯拉历史新高了，比亚迪这一波短线见顶后，实际上催化不少，但每一次都是，利好和板块调整的节奏不匹配，所以很多次表现为冲高回落和高开低走，今天这个节奏对上了，共振。核心趋势龙头，比亚迪、长城汽车大阳线反弹。

两条线最强：

整车补涨：日内核心票小康股份快速反包、广汽集团、江淮汽车等。前面新能源的主线就在整车，现在整车里的细分逻辑是汽车下乡。

汽配：今天爆发涨停最多的细分。跟整车相比，汽配小票在前面一波中，大面积炒作相对少一些，拿出来作为补涨炒作，如果板块行情继续，这个细分留意下会不会加强（其余汽车电子等也是一个观察对象）。叠加集成电路的南方轴承是日内短线龙头。

板块今天是个涨停潮，按照前面的尿性，次日基本要分化。而分化的强度够不够，观察指标在核心的短线龙头股，小康、南方轴承，板块预期要高的话，龙头品种至少不能弱兮兮的开个4、5个点。

b.周期股

周期票是下午推动指数向上的主力，现在和新能源汽车算是双主线，后面预期资金还是在这两个板块里反复搞了。

有色里面，主要一是涨价，二是跟新能源汽车配套的一些上游，铝，锂等。大趋势票，紫金矿业新高。短线低位补位，宏创控股。今天板块还是偏分歧的，前面一些强趋势没有太多表现，板块继续走的话，这些需要动一下。

航运，中远海控总龙头新高。这块说过几次了，不多提，逻辑还是一样的逻辑，关键是趋势的参与节奏，分歧低吸为主，绝不追高。

c.白酒

继续服气，老白干酒新高，在青稞酒早上跌停的情况下，更边缘的补涨黄酒继续加速，会稽山，金枫酒业，古越龙山全员晋级2板。比上次二三线加速好的地方在趋势票有新高加持。但短线角度，这几个很难接力。

2）北向资金净买入24亿

【今日题材结构】

空间板：南方轴承4b

汽车：南方轴承4b/东安动力3b/天迈科技2B/江淮汽车…

酒类：金枫酒业2b/会稽山2b/古越龙山2b…

航运：中远海特/宁波海运/中远海控

有色：宏创控股3b/西部材料/宏达股份

光伏：帝尔激光/上机数控