年底机构将调仓！

新能源汽车、车联网

5G

5G、科技这两个词，乃至整个板块今年都走的极为弱势。

呈现在盘面上的结论：5G既2018、2019年大炒后，一年没炒过了。其中很多公司真的就因为疫情出现大幅下滑？因为美国的制约，因为疫情5G就不搞了？

这里我们打开脑洞思考几个问题。

1、疫情乃至美国的制约打压，都不能阻止5G的浪潮，疫情也只是短暂的影响企业业绩，年底很多机构对于2021-2022年5G重新成为增长点还是有比较强的预期；

2、科技股经历了1年的调整下跌，价格目前也已经不贵，唯独欠缺的就是筹码（套牢盘太多，需要反复洗丑，上涨也不会一蹴而就）

3、像今年机构扎堆的更多的是除5G、科技外，更多的腾挪进了医药等板块。那么临近年底，机构肯定有兑现的欲望，那么明年承接这批资金的大体量板块又有哪些呢？？？科技、5G是不是会重新成为机构的选择

4、历史回溯。2016，2017年郭嘉大基金1期套牢几年，最终集成电路、5G还是走出了大行情。当时典型的就是汇顶科技。

那么这里去年国家大基金二期入驻开始，郭嘉队仍然是主动买套的节奏。时间换空间，我相信大方向+政策，从中长期看，这种配置是吃不了大亏的！！！

当然这里我想说的是我作为一个短线玩家，甚少说中长线。因为在我看来中长线看的是行业赛道和行业前景逻辑等，如果你将中长线个股去看k线、看情绪，那你做个锤子中长线。

我举几个例子

爱尔眼科：如果你将图中黄色圆圈内的调整视为下跌。那这种长线大牛股，你顶多也就赚个菜钱。

再比如我去年讲的光模块的新易盛。在我看来黄色圆圈的波动是下跌吗？？？并不是，如果你在这种30%左右调整出现持股心态波动，说明你自己对中长线的理解有问题。

同样我今年还聊过一个大的科技板块——光模组，当时主要讲的是移远通信、移为通信。我这里可以毫不避讳的说，当时买移远通信、移为通信的都亏钱了。因为我当时说的位置比较高

但是如果从中长线的逻辑讲这种调整不叫下跌。影响你持股心态的是你的逻辑。

比如移远通信是做通用模组的，移为通信是做定制模组的。就行业赛道看，万物互联是大趋势，5G也是大趋势，短期行业赛道是看不到天花板的，前景赛道是没问题的。

模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的模块。从我国物联网连接数来看，净增量从2015年的0.39亿增至2018年4.25亿，呈加速态势。而中国产业信息网数据预测2020年我国物联网连接数目将达到40亿！后面还会越来越多，今年只不过是受疫情、国际形势掣肘了。 而在物联网应用过程中，每增加一个物联网连接数，就需要增加1-2个无线模组。

一些人嘴里口口声声嚷着中长线，股价一点小波动就到处问，是不是见顶了，明天还能不能活着出来，你说可笑不可笑？？？不服？你去问问拿牧原股份3年10倍的人天天盯着个盘，跌5%-6%就鸡飞狗跳吗？？？所以很多人压根儿就还没入中长线的门槛，十足的门外汉！！！

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