坚定主线，对标方大炭素，军工的新逻辑要重视！
原创：龙哥 龙哥股票 2020-11-23
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注：文章为龙哥原创，微信公众号“龙哥股票”，ID“lggupiao”，转载请注明出处。文中涉及个股，仅作为参考用，非荐股。
周末的策略做的比较全面，今天的盘面也是按照剧本再走，主线周期+新能源，主线分歧，军工+航运+白酒补位。大的方向在轮动。早盘市场竞价继续亢奋，白酒在茅台消息的刺激下，贵州茅台高开，金凤酒，巨力索具顶了一字板，开盘后金种子酒快速拉升上板，青青稞酒水下修复，化工板块开盘燃料开路，随后铜铝煤炭钢铁普涨，有机硅，草铵膦，尼龙也是全线大涨，新安股份盘中封板被炸，但是不影响其复制方大炭素。新能源这边继续围绕碳酸锂发酵。总的来说主板依然强于创业板，创业板这个位置更多的角色还是对标主板的补涨，但是今天比较好的是指数尝试了3400，券商的启动也没有坑人，成交量放大，即使不能一次突破，也不用太虚，成交量不会骗人。
1）周期股
最近策略里面分享的比较多，新安股份对标放大碳素，而且都是不用追高的。尼龙这边神马股份，华峰氨纶，华鲁恒升不断平台新高。碳酸锂上周五有涨价刺激的消息，今天竞价创业板这边比较突出是鹏辉能源，创业板趋势核心在德方纳米，也是首先提出涨价的厂商。主板这边的核心在赣锋锂业+天赐材料。
所以选择上都没有什么难度，异动的低位补涨直接关注就好，剩下的趋势核心分歧回调不破位的都可以关注。
化工这一波说的太细致了，所以之前的作业，尤其是逻辑的部分要认真看。
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有色这边，在疫苗后，经济基本面向上，铜价、铝价都会往上走，方向最好的品种是铜和铝。铜：价值投资，紫金矿业，明年3000亿。按2022，14-150亿利润，20pe，3000市值。铝：两个最好。云铝、神火。弹性最大是神火，明年28亿利润，120亿市值，5pe。逻辑之前在策略里面普及了，十四五带量采购，最重要的是付款方式的变化，此前军品一般有30%的预付款，但压钱情况普遍存在，并且贯穿产业链上下游，导致军工企业的现金流很难看。而今年有文件出台，明确只要军方签署合同，就要给主机厂30-50%的预付款，验收时达到70-80%，同时主机厂要在一定时间范围内（1个月左右）向上游打款，杜绝了以前压钱的现象。批量采购的预付款来源主要为前期因军改等其他原因产生的结余军费和每年国防预算，当前外部环境日趋复杂，给消化留存资金创造了必要条件。作业说的比较清楚了，午后补涨方向可以关注卫星导航。![]()
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