“搏杀”与“机遇”！

原创：面容姣好的梅森   梅梅啊   2020-11-23 - 小 + 大

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 Desperoado Carpenters - Yesterday Once More 作者/梅森 大GUO博弈 这世界，因为川和BD的闹剧变得异常混乱，1月20日之后，不管谁能入住白房，都要花费非常多的时间去弥合美国内部的撕裂！ 这种撕裂存在于社会中，存在于种族中，存在于两D内，存在于精英阶层和中产，存在于方方面面！ 因此，以这两人身后的团队的决策去分析未来可预见的形势来分析对我们国家的影响： 1、川如果有能力爬上来，我们的经济、科技、外贸会维持过去3年被打压的状态，但我们的民族、地缘等因素或许有着70年难得的一次重大机遇，这是上边特别希望能实现的。 对美内部而言，维持川的那套是维护了中下阶级利益，但损害了华尔街和精英的利益，这是他现在遇到的最大困难。 2、BD如果坐的稳，回到4年前的那套玩法，放弃单边主义，恢复同盟关系，搞TPP，废掉MYZ，我们的经济还会继续发展，各方面还会维持4年前的状态，但我们民族与地缘这块难得的机遇就很难抓住了。 对于美内部而言，能在那么多的丑闻之下还能把BD推上去的，除了其背后真正的权利（金融与媒体），我想不到还有谁有这种能力。所以BD维护的是精英阶层的利益。 因此从A股的大逻辑上，我们可以这么去细分： 川上： 军工、粮食、医药、辅助军工的战略储备能源（有色、煤炭、石油、钢铁）、反制概念的稀土、国产替代相关概念等直接对博老川一些列正常的概念就会上涨。 拜来： RCEP、一带一路、大湾区、自贸区（海南、上海、福建）、外贸、大消费等，这些概念就会成为市场布局的热门。 梅森：不管他俩谁上来，在全球疫情的大背景下，大家始终不要忘了医药股、疫苗、核酸检测这些概念的机会，以上是从国际格局推演得出的投资逻辑。 政策使然 我大A多年不走寻常路，让人捉摸不透，今天我听了4个国内分析师对于当下行情的看法，虽然他们都能流利的说出那句万年不变的话”他认为未来一定是慢牛行情“（任何时候，这帮人都判断未来行情都是慢牛，慢这么多年了）。 我这么说吧！从2017年开始，每年年底，到第二年开年的3-4个月中，即便是结构性行情，也总会出现科技股爆发的一个阶段。 2017年，以芯片、软件服务、锂电池为主导 2018年，以5G、AI、新能源汽车、软件服务为主导 2019年，以元器件、消费电子、新能源汽车、锂电池为主导 原因非常简单：咱们一直强调开会，每年年底是领导们开大会的时候，第二年年初也要开一波，中间时间间隔仅有3-4个月左右。而国家发展不仅要跟外边博弈，咱们内部还有有经济发展的底层推动力。 过去这个底层推动力大致分为3个层面（拉动经济增长的三驾马车）： 1、出口（外贸、消费、加工） 2、投资（房地产、基建、各种大的工程项目） 3、消费（各类消费品、跟科技沾边的领域市场份额巨大） 这是国家维持经济发展的几个大方向，过去GDP主要靠出口和投资来维持，出口过去占比非常大，后来房地产变成了支柱产业。 而当房地产市场发展到现在这个阶段，随着人口红利的减少，老龄化等问题的出现，房地产市场走向了一个拐点，再加上老川这几年跟咱们搞MYZ，那么承载国家经济发展的就必须压到消费上。 所以从2017年起，领导们开会的时候提出了两个大方向： 1、中国制造2025 说白了就是大力发展科技企业，解决技术卡脖子的问题，并提出了多个希望能够实现弯道超车的领域：5G、AI、大数据、云计算、新能源汽车、物联网、区块链、航空航天、软件服务等。 这些板块能拆分出非常多的科技概念出来，咱们就不细说了。 2、由出口导向型经济转变成消费型经济 这是经济增长点的切换，当时来看是看不懂的，只是当时我还没有那么高的国际视野，而现在来看，领导们确实高瞻远瞩，当然也有可能他们就这么想的。 这句话到今天，又演变出了一个新词儿：经济内循环。 如果经济内循环再加一个对外贸易，就叫双循环。 梅森：咱们把这两点结合起来就总结出一个结论，就是在MY壁垒和房地产泡沫急剧增大的今年，把拉动经济的重点放在人民内部消费，是极其必要的。所以，国内这些科技类的成长型企业，他们是未来的经济增长点，而且每次开会比提这些科技概念，那它就有上涨的逻辑驱动。 所以，我一直觉得科技股有长期上涨逻辑的原因就在这！ 大A尿性 大A最近出现了一个大家都很迷惑的行为，就是冷门股连续暴涨，带动指数上扬，但核心政策扶持的股票却走的跟王八蛋似的。 我个人觉得，这里有一个很关键的原因，就是IPO多了之后，造成的资金面整体跟不上所造成的市场轮动速度减慢！ 新股爆发式的来到A股抽血，场内资金却持续不断的向外流出，盘子越来越大，但钱并没有增多，最后会造成一种情况，就是大资金去运作股票的频率降低，运作频率的降低就会导致结构性行情中，有上涨逻辑的概念受到资金关注的周期变长，被动的使得长线投资者要面对更长的投资周期！ 然而如果你是做短线的，我之前也说了，你只要追踪资金和当前热门概念就好了。 而对我来说，短期博几个点，不如继续忍受长期波动的状态，原因非常现实：个股上涨的速度，要远远高于下跌的速度，因此你选好的个股一旦踏空，或T飞，会极其难受！ 举例子： 咱们从涨幅居前的个股看，一个上涨，收复了过去大概14个交易日的跌幅，跌14天，一天就收回来。 一天收复了过去8天的跌幅。 一天上涨，收复过去12个交易日的跌幅。 举三个例子就行了，当前这种一天上涨收复多天下跌的状况非常多，所以我们不怕阴跌，只要一轮政策推动，我们很快回本。 虽然我们不能提前知道具体上涨周期，只能用仓位管理和熬时间补仓的方式去布局，但只要遇到一直，都会想上半年那些涨幅超50%的个股一样，熬的就是这点耐心，以及你对股市的理解。 如果你看不出这些规律，那我说啥都没用！

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