券商周末集体开会搞事情，上交所放大招~11.30小楼早参

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作者/小楼   11月30日   第1358篇原创文章

消息点读

1、券商周末开会，集体看好银行。

周末券商加班讨论，由于疫情防控得力和经济恢复迅速，金融领域让利规模可能下降，预计银行业全年业绩会比悲观时期要大幅改善。认为大行是银行普涨的发令枪，关注优质股份银行和优质城商行两大主线。

上周五银行飚了，四大行一起突突，所以周末券商开会讨论最多的就是银行股的走势，普遍都比较乐观。如果银行真的发力，那指数分分钟就上3500了，但估计大部分都是赚指数不赚钱。长期跟踪的小伙伴也知道我有“3不买”，不买两桶油，不买低价股（10块以下），最后就是不买银行股。不是说银行股不好哈，像招行、平安银行都创历史新高了。主要是这两年银行整体都不好，而且我又配了地产保利。今年行情极端，传统行业和科技股只押一边的话，节奏错了就是不停挨打，所以最好还是均衡配置。银行和地产本身可以算一家，这两大板块弹性就比较低，就没必要都拿了。给小伙伴的建议也一样，买银行就不要买地产，反过来也是。周五保利也跟着突了一把，上17了，能到18块就再减0.5成仓。

2、上交所放大招，科创板股票将被纳入沪股通范围。

上交所决定：上市超过1年的科创板证券，将进入上证180、沪深300等指数样本空间；科创板股票属于上证180、上证380指数成分股的，将调入沪股通范围。

科创板又要迎来活水了，国内韭菜不够就国外洋葱来凑。可能很多小伙伴觉得科创板估值高，又或者门槛的问题流动性差。这些我都认同，其实从科创板创立之后，我都只是让有资格的小伙伴打新，不要参与二级市场，因为确实贵。不过从长远角度看，科创板肯定有大牛的，而且肯定会是科创50指数的成分股里。我计划买科创50ETF，其实就是看好大的趋势。当年创业板出来的时候，还不是一堆人觉得贵，但结果指数还不是涨了一轮猛的。科创板现在门槛是高，但不出2年，门槛肯定会降的，而且政策还会引导其他资金参与。当然了，我的逻辑是基于长远的，可能未来半年都不一定能赚到钱，要抄作业的小伙伴一定要想清楚。科创50ETF（588080）上车价是1.355。

3、疫情至加速发展，宠物产业规模将超2400亿。

据《中国宠物医疗行业发展研究报告》的数据统计，中国的宠物产业规模在2016年就已达到了1220亿元，近6年来复合增速为43.45%，由于疫情所致，越来越多的年轻人爱上了撸狗和吸猫，预计2020年市场规模将超过2400亿元。

今年的疫情确实改变了很多行业的发展速度，像本来要挂的社区电商都复活了，还引来巨头争抢。在A股市场，资金都会追求行业稀缺性，像之前咱们只赚了一段的化妆品珀莱雅，还有早年的牙医股通策医疗，都是市场上稀缺的。当时卖的时候觉得估值高，结果后面都上天了。宠物市场的想象空间确实很大，参考欧美日本等发达国家，都是千亿以上规模。而且伴随年轻人结婚和生娃意愿的逐步降低，宠物的需求还会继续上升。小伙伴老是说想找好赛道，国内宠物产业就是好赛道。目前A股市场宠物食品玩具股只有俩，中宠股份和佩蒂股份。看走势大家都应该明白，资金显然更青睐中宠，就像化妆品珀莱雅跟丸美股份，资金也更爱前者一样。资金都是有偏好的，尤其是中长线资金。如果小伙伴不喜欢军工，倒是可以考虑中宠股份。

4、其他消息。

1）11月27日，包括工行、农行、中行、建行、交行、招行等在内的六家银行陆续就账户贵金属做出风险提示，并暂停相类账户的新客户开立。由于全球宽松预期下降，国际金价已经跌了近20%。应该是为了保护国内韭菜被收割，所以才停了吧！

2）官媒发布题为《抑制楼市“打新热”，需要“硬核”举措》的评论文章，直指近期深圳再现“万人抢房”，中一套暴赚500万。网上有段子说，全国房市都到了2020年，只有深圳房市还在2017年，深圳房价真疯狂。

3）证监会副主席：对害群之马、空壳僵尸决不允许久拖不退。我就希望领导能言出必行，二康都还在呢，千万别雷声大雨点小。

早盘策略

周末还有一个常规性消息，上证50指数作出调整，将邮储银行、交通银行、中国银行3只银行股调出，恒生电子、中泰证券、海天味业、韦尔股份、兆易创新被调入指数。小伙伴注意到没有，现在连上证50指数都有意作出调整，降低金融股的权重，提升消费和科技股的权重。

 

肯定有小伙伴有怨气说，就知道让指数表现好看，有本事像美股一样长牛。但其实美股也只是指数牛，咱们常说的道琼斯和纳斯达克都是成分股指数，不是全市场指数。指数中的成分股一样会定期按条件调换，小伙伴可千万别误会了。

 

交易所把指数编制好看了，其实就是一个赚钱的方式，上证50指数有对应的上证50ETF，创业板指也有对应的创业板ETF，小伙伴实在看不过，大可去捞一些。在股市赚钱才是硬道理。

 

盘面上，上周五上证50再次创了反弹新高，沪指也再次回到3400点。小伙伴手头上没有周期蓝筹股的话，就会有赚指数不赚钱的失落感。这个时候实在想买顺周期的票的话，有色里面的铜和钴更好一些，江西铜业、金田铜业、华友钴业这些都是有涨价逻辑的，也调整3天了。买有色ETF也行（512400）。

 

我自己的话，手头上已经有保利地产（到18块计划减0.5成仓）和华新水泥，就不打算再买周期股了，还是盯着科创50ETF和光威复材，到位就上车。目前总仓位6成。

 

保利地产+华新水泥：持有；

创业板ETF（159915）+新能车（515700）：持有；

科创50ETF（588080）：1.355附近买1成；

光威复材：65附近买1成。

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