领导再次强调声明，罗老师碰壁了~12.04小楼早参

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作者/小楼   12月4日   第1368篇原创文章

消息点读

1、又来了，领导再次强调“房住不炒”。

昨日住建部召开座谈会，副总理韩正表示，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，从实际出发不断完善政策工具箱，推动房地产市场平稳健康发展。

“房住不炒”这个论调已经说了很长一段时间了，隔一段时间领导又会强调一次，但说来说去还是那些内容，地产调控不会放松，也没有更严，还是老路子。说这个消息，其实就是想重申一下我持有保利的逻辑。我看好的不是地产板块，而是地产龙头的规模效应，就是所谓的“强者恒强”，行业的规模会往龙头集聚，调控还会加速这一过程。其实地产我更建议买港股的融创碧桂园这些。A股就保利和万科，但我不喜欢后者的管理层，保利则很有传统央企的作风，很稳，每年也有现金流。另外呢，指望保利大涨也是不现实的，保利很适合波段，规律特别明显，我也一直这样做，不会有大的改变。

2、韩媒再传欧菲光被剔出果链，公司否认。

韩媒体THE ELEC再次报道欧菲光已被苹果移出相机模块供应链，欧菲光可能将只会为老款iPhone提供摄像头模块，而无法参与新款iPhone的组件供应。欧菲光随后也再次否认，表示仍正常供货。

这已经不是第一次传“欧菲光被苹果移出供应链”。第三季度就有媒体说欧菲光被剔除出触控模组供应链名单。至此，欧菲光的股价就从高点一路回落。要说是假消息嘛，欧菲光确实比其他几个果链龙头提前了2、3个月回调，要说是真消息，这跌幅也没有特别夸张。个人的理解，就是目前资金在纠结，甚至有部分机构在怀疑欧菲光是真的被踢出果链，有分歧有观望，在等4季报出来。如果4季度业绩真转差的话，估计就作鸟兽散了。手里有欧菲光的小伙伴谨慎点吧，不卖也不要着急加仓。

3、尚纬股份：终止收购罗永浩星空野望的40%股权。

尚纬股份昨晚公告称，终止收购罗永浩直播电商业务运营主体星空野望40.27%股权事项。公司表示，由于监管出台了多项关于直播的政策新规，可能会对标的公司所在直播行业发展具有较大影响。为保证公司的利益，决定终止本次现金收购事宜。

公告一出，罗老师直播公司上市的大戏终于谢幕了，又要想其他变相方式了。本想接着风口把市值弄上去的尚未股份，其股价也早就跌回来了。看着就是一场闹剧。经过这次事情，更加坐实了罗老师“行业冥灯”的影响。前面做手机欠了一屁股债，随后做空气净化器遇到行业拐点，做电子烟，行业直接被监管盯上了。这次做直播也一样，监管专门出台了直播电商新规。换一个行业炸一个行业，除了罗老师之外，真的没有谁了。

4、其他消息。

1）土耳其宣布本月开始接种中国新冠疫苗。这是刺激昨天疫苗股反弹的一个因素，但欧美印大概率是不用中国疫苗了，反弹力度有限。

2）昨日北向资金净买入35.94亿元。个股方面，比亚迪、中国平安、恒生电子分别获净买入8.27亿、5.28亿、3.36亿元。

3）彩虹股份公告：股东拟减持不超过3%股份。这票已经7连板，然后股东减持，熟悉套路熟悉的味道。

早盘策略

这周的盘面依旧是分裂的状态。一方面，指数创了新高但市场缺乏赚钱效应；另一方面，近期热门板块轮动频率加快但妖股又不断涌现。总而言之，操作难度飙升。

 

另外，昨天北上资金净流入36亿。前两天北上流出的时候，就有小伙伴担忧北上要跑路。现在好了，又跑回来了。其实从11月开始，北上又转为了净流入，这是一个非常重要的信号，加上上证已经创了新高。市场这个位置，我真心不慌，该买就买。

 

说实话，行情走到这个地步，我反而觉得市场机会变多了，有不少板块和个股的趋势变得更清晰了，只是说估值不一定便宜，更关键的还是钱不够多，不能闭着眼睛买。

 

目前我总仓位5.5成，鉴于光威和科创50ETF迟迟没到位，我打算今天先上中宠股份，买个1.5成吧，把仓位提到7成。止损位放在120天线，破了就走，往上的话，第一个关口是55，过了就看新高了。

 

对了，你们心心念念的美照，我发到了复盘号上，要看的小伙伴就得自己动动手指头，去翻翻昨天的文章。

 

保利地产+华新水泥：持有；

创业板ETF（159915）+新能车（515700）：持有；

科创50ETF（588080）：1.355附近买1成；

光威复材：回踩74附近买1成。

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