惨套20%！今天，从容加仓了！

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直接开门见山。

观察仓，一只老标，跟了很久了，基本面被我研究的底朝天，看透了一切，却依然赚不了钱！

说的是哪只，大家应该都知道：

苏州科达，一只股价始终起不来的票。

基本面不过多赘述了，真心研究透了，就差去公司入职了！

价格围绕价值上下波动！这句至理名言，终究是无比正确的。

今年业绩见底，3季度单季有所好转，大概4季度继续好转，毕竟4季度是业绩释放最多的，回款较多。虽是如此，也许并不能扭亏全年。

年报公布之时，大概能够知道明年一季度情况。今年业绩探底，打出至暗时刻，个人判断，明年业绩应该能够实现反转的。

股价也随着业绩探底而探底，打出来上市以来的绝对底部！

8.21元附近，这波基本芝麻量了，每天平均成交量1000多w，基本上无人问津了。

从筹码分布来看，几乎全部套牢筹码全部卧倒不动了。

这些位置，也没人会卖了，所以我判断可能是绝对底部。

今天选择同比例加仓，之前底仓是1.5成，所以现价8.36元，再加1.5成。

之前成本是10.61元，于是成本降到了9.49元。

目前浮亏接近12%，单只仓位3成，不能再多了。

这次加仓，主要原因是以下几点：

1、  技术层面来看，芝麻量，没有人愿意再卖了

2、  从之前的热门股变成冷门股，无人问津时，便是布局和捡漏之时。（军师向来不喜欢人多的地方，喜欢相对无人问津的优质个股）

3、  其实赌的就是困境反转，公司今年算是至暗时刻，预判明年业绩反转。

4、  公司目前市值42亿，营收来看，其实只比去年同期下降了一些，不多，说明公司产品依然是有市场的。

5、  纯粹从人性和心理的角度来看，当市场基本全部都在唱空，一致性看空时，也许离拐点不远了。

这里我展开再说一下，我之前跟大家分享过高领资本张磊的新作《价值》，其实这本书谈到最多的一个观点是：

做投资，就是要寻求那些疯狂创造价值的企业！这个创造价值，并不是单一的指企业能够盈利多少，为股东创造了多少利润；而是企业能够为社会创造多少价值，也许即便当下它还并没有赚钱，甚至还亏损，但企业依然在为这个社会源源不断地创造价值！这样的企业，就是应该去投资的！

当然，我说这段话，并不是为亏损找理由而强行找理由。企业到底有没有为社会创造价值，都是可以去验证的。

拿科达来说，每年20多亿的营收，其产品在市面上都能看到的：智慧城市，智慧交通，科达安防摄像头，视频会议，量子通信，在线课堂，远程医疗，视频会议等等。

可以看出，公司明显偏重于研发，24亿营收，研发费用接近7个亿，占比高达30%！

也许，它可能真的只是一家好企业，却不是一只好股票！

而我始终没有放弃跟踪的原因，也许认为它确实“食之无味，弃之可惜”，买了只为了情怀？

亦或者，用真金白银去点赞一家好企业，去支持这样一个为社会不断创造价值的好公司！

而忽略了它不是一只好股票......

就这样吧，情怀了，情怀了....

大家当看戏就好！

市场方面，跟午盘号的观点差不多：

其实，如果不想被日线蒙蔽的话，就盯住稍微长点的周期，比如说周线。

周线只要趋势还在，那么整体来看，个股就还有戏，便有操作的空间，整体就以持有为主。

今天说下信创。

我们知道信创行业的上市公司他们的客户很大一部分是政府。

上半年受到疫情影响，业绩比较差劲，不少机构投资者预计由于YQ支出比较多，可能在信创领域的开支会缩减，使得市场资金不断的流出信创板块，造成了持续的深调。

比如：浪潮信息，紫光股份，中国软件，中科曙光等等

可是通过信创主要的相关企业订单来看，并非如此。比如中国软件目前的订单超60亿，是其前3季度营收的3倍。

其他企业也有同样的情况，订单量非常饱满，尤其是在4季度之后，而明年依旧有望持续保持高速增长。

个人觉得此时信创板块正是一个相对低位区域，是一个比较绝佳的机会区域！

就以网络可视化为例，展开说一下，网络可视化其实属于信息安全概念，这里要提到一只老标：恒为科技！

量基本也是芝麻地量了，大概就是绝对底部区域了。

说到网络可视化，不得不提到龙头：中新赛克。

股价基本上腰斩了！同样可以重点关注，逻辑跟恒为是一样的：

1、2020年上半年，受疫情影响，网络可视化新订单落地节奏慢于预期，导致二季度净利润大幅下滑，同时也会部分影响公司下半年的订单确认，因此股价大幅下调。

2、目前来看，国内YQ得到控制，行业需求也在回暖，新订单落地在即。

3、行业受流量增长和网络渗透率提升双重驱动，中长期来看需求有望持续增长。

4、2020-2021年，随着宽带网产品行业大发展 ，相应产品将成为公司主要的收入和利润增长来源；移动网产品受网络制式从4G向5G更新迭代的影响，2019-2020年发展趋缓，但预计2021年及以后，随着5G产品起量将重回增长通道。

总结来看，信创板块确实是值得当下重点关注和跟踪的！

今日消费又来了，午盘号说过，就是轮动，科技+消息+周期的轮动！

消费板块一直以来都是市场当中非常重要的一个大方向。只要调整的足够到位，资金就敢抄底！

昨天跟大家提到过新零售，包括电商，医美，化妆品、宠物经济等细分领域！大消费类的这些板块其实细分下来有很多品种，调整比较多了，的确存在一些机会。

顺周期板块中的有色稀土、钢铁、远洋运输、化工等等，板块逻辑应该还在，不过个人还是不喜欢。顺周期品种的话，我会考虑，比如偏内需和消费类的影院、民航、旅游酒店等等！

其他留言区交流！

这2天，由大金融带动，算是权重搭台了，指数走的比较好。那么接下来，大概就是小票唱戏了。

外资一直在买买买，12月赚钱效应应该是有的！

反正整体以卧倒为主，低位优质科技逢低加仓！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，恒为科技，东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，首旅酒店，中国电影，上海电影。

3、   新能源汽车：星源材质，旭升股份，保隆科技

4、   食品：金字火腿

5、   家电家具：好太太，惠达卫浴，帝欧家居

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新

7、基建：中衡设计，全筑股份

总仓位：5.5成。

• 五洋停车：1成仓位，长线持有，后期暂不考虑补仓。

• 苏州科达：今天加仓1.5成，总共3成仓位，不能再多了。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 沃特股份：1成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

午盘号：卧龙盘中对