谎言！谎言！都是假的！丨12.7老K复盘

续着昨天的沃森生物讲，舆论一边倒，骂沃森不讲武德，收割韭菜。

我就纳闷了，如果是搞利益输送，对上市公司难道有好处吗？既然大家都不让卖资产，那就等着啥也干不成，财务报表难看吧~~反正这趟浑水不能去碰了，小不忍乱大谋，作孽啊！

资本市场充满谎言，无非能骗多少人，相信的人多了就成真理，跟大家捋一捋：

1）“顺周期”，逻辑是美林时钟周期，背后原理是货币超发，大宗商品涨价。但凭什么只涨银行、煤炭、有色，而房地产周期就不涨了？大家都说是因为地产3条红线，这是假的，头部地产的业绩不比去年差。意思是什么涨就什么顺，不涨就不顺了呗~

本质的原因是机构认为科技、医药、消费这些估值炒太高了，买些估值低的票均衡下。风险在于2021年一旦货币收紧，供需关系就不一样了，矿产资源没有长期涨价的基础。炒可以炒，轮动来，见好就收！

2）大众汽车芯片断供停产，盘中号说了是谎言，芯片很紧缺是真的，但不至于断供的程度。现在博世和英飞凌（德国）两座12英寸大厂投入生产，以及ST的SiC生产线的扩产，明年需求能够得到满足。

炒国产替代芯片可以长期看好吗？可以的！第一这个行业有门槛，不长期投钱见不到效果。第二目前晶圆产能已紧张到不可思议，客户对产能的需求已达恐慌程度，8、12寸晶圆的紧俏至少要持续到明年二季度。

中芯、华润微、华虹等几个龙头值得长期关注，但不要听消息去追高。

3）今天涨停的华英农业、国联水产、中水渔业说是炒“社区团购”，这个东西真他妈虚火！我们家里试过美团买菜，京东超市，朴朴超市，这几个客户体验都不错，很有前途的行业，但问题是他们跟A股这些上市公司没关系啊。。。

农业炒通胀还说得过去，毕竟最近葱姜蒜和猪肉涨价确实有涨价苗头，不过我认为很难复制19年那样的行情了，浅尝即止。

说到底，市场没啥可吸引我东西，目前持仓配比：券商0.5、蒙娜1.5、三安0.5、荃银0.5、龙蟒0.5、上汽1

加仓了上汽，荃银表现还不弱，龙哥会反复的，控制仓位策略，暂时不新增股票买了，要买只能换股。