芯片封测的行业推演

当下的市场，一直在往纵深发展，不再单纯的概念炒作，单纯的看名字选股，每一个买入都动作的背后，都有一个逻辑在支撑。

芯片，作为自主可控的重要领域，重要性毋庸置疑，芯片板块的操作从分支龙头，到细化分支，再到细化分支的上下游。

前期涨幅巨大的芯片，普遍经历了一轮横盘，需要用时间来消化获利盘，进一步夯实筹码，更重要的是，连续大涨的品种，有些领域业绩转化并不明显，所以，资金也在等业绩确认。

近期的重要分支：封测

午盘中多次提示了板块的逻辑与机会：芯片国产替代的需要，产业链衍生的需要，封测行业的壁垒，以及芯片封测龙头的对外扩张的需要。

封测的四大行业龙头：

如果沿着这个思路再往纵深发展，那就是封测材料：硅粉、封测基板等等。

芯片封测的业绩出现反转，那么封测上下游的业绩也会受带动。

方向思考

特斯拉：

受到资金的追捧，其实这也是定性的研报先行，机构布局，然后研报挖掘的板块。

研报提到的比较多的：天通股份

三板的特斯拉：世运电路

同样叠加特斯拉与PCB的：崇达技术

包括其他的PCB：鹏鼎控股、生益科技等等。

特斯拉这边还有个分支就是：充电桩

5G：

昨天的文章给了一张表格，基本涵盖主流的5G方向，可以作为参考，资金也确实有在布局，这里很可能是下一个轮动的方向，特别是其中的5G应用分支。

比如：物联网、射频、光模块、pcb几个方向。

具体方向可以参考昨晚文章的表格。

锂电池：

受特斯阿拉的刺激，这条分支应该是最强分支，所以持续性会有，关心前排品种就可以了。也是我们关注的科技方向之一。

券商：

买在低位的板块，行情没有明显的调整信号，券商就有持续的表现机会， 选取有业绩的品种去低吸。

周期：

部分板块，已有高度打出来，重点留意龙头个股对板块的带动，有带动，能走更远。

市场的热点和方向比较多，选股不用面面俱到，选择自己相对有把握的，有感觉的板块就可以了，炒股更多的是要等待时机，而不是追涨。

具体的操作方向和策略，可以参考午盘号。

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