崩溃，太糟糕了！！！
原创：局长 慕容投研 2020-12-10
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每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 今天，通威股份的定增火了，参与配售的阵容堪称豪华，包括易方达、大成基金、高领资本、睿远等知名机构！这还不是关键，关键是定增价格高达28元/股，几乎等于市价（今天深信服打9折定增），这是非常少见的！机构如此看好光伏，这也带动了光伏板块暴动！
当然，其中的核心逻辑还是咱们说的，扩产能！关于光伏的扩产能，咱们早有预期，本周二先手分享了机构的数据统计：机会咱们依旧是从产业链的角度出发，看好上游材料、设备受益：市场一如预期，机构继续怼迈为、捷佳，两者今天皆创下历史新高，晶盛也有不错的涨幅：
关于新能源方面，不仅仅是光伏扩产，风电也是一样的，尤其是海上风电，咱们还是看数据说话。根据通用电气国际业务总裁的发言来看，咱们正朝着全球第一大海上风电市场大步迈进，而广东是最具规模化发展潜力的区域，全省的装机容量将攀升至全国首位！没办法，广东的海上风能资源优势太明显，海岸线长，地处亚热带和南亚热带海洋性季风气候区，风力资源绝对没有问题！再看广东省关于海上风电的规划，已经公布的项目一共26个。其中，今年底建成并网3个，同时年底开工建设22个，明年年底建成并网19个！数据上看，明年将或新增、或兑现大批量的海上风电订单，不少公司也都在扩产。比如，虽然今年有疫情影响，但是明阳智能1季度不仅没减产，还增资扩产新招员工接近2000人：再比如，金雷股份董秘10月份关于产能的回复，也是明显的有海上风电产品项目在扩产：
当然，这些扩产怎么去了解，大家还是可以多多关注公司业绩报中的在建工程。这一点之前分享东华的时候教过大家，大家可以再去复习一遍。最后，咱们的两个核心硬逻辑，一个是涨价，一个是扩产，近期都有相关公司表现。对于做波段的朋友，这两个逻辑一定要多关注。
新雷能接待27家机构调研通信受海外疫情影响，但是明年大概率维持现状，而国内的5G通信建设可能加速还将受益。
今年最大的是来自于军工方面的订单，航天和船舶。前三季度的订单增速已超出公司年初预期，目前处于一个供不应求的状态。考虑到14·5的增长预期，公司计划在深圳投资2.5亿资金建设新产线以满足需求。也就是说，订单大概率是不愁的，只要产能上来，业绩增长也就不是问题。盘面来看，股性也还算比较活跃，均线开始多头发散，多关注5日线的承接情况。至于后续，看走平台还是走趋势，两种风控不一样，前者看平台下轨风控，后者看均线风控。
从盘面来看，也有公司出现异动， 比如太化股份（15万吨年产能）早盘一度冲击涨停，这种异动信号还是值得关注的：产能的逻辑，不是短线操作，最好以波段的策略去参与，产能未落地时，大跌介入，产能落地后，如业绩增长不达预期则考虑撤退，反之继续持股。至于新雷能，有逻辑，最近技术面也比较好看，股性也活跃，短线或波段都可以考虑关注一下。至于PVC，这是涨价逻辑了，产品一直涨价，个股股价下跌，这是背离了，后续有修复的需要。最后，疫情方面，今天德国总li的情绪有些崩溃了，估计国外的疫情比大家想象中的还要糟糕。疫苗的逻辑又开始强化了，有消息爆出辉瑞的疫苗副作用大，但是咱们的疫苗没有出现大问题，这可能会加速国产疫苗的出口，利好国产疫苗的产业链！免责声明：本文仅提供市场相关资讯及未来事件，同时解读资讯和事件可能产生的影响，并非推荐买卖股票。股市有风险，入市需谨慎！
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