备战春燥行情，整了三个科技白马！

周五盘中临时发了一篇：把眼光放长远一点，那啥叫长远一点，当别人还在聚焦于某一天暴跌的时候，你已经在看春燥行情的事了，这就叫长远。另外那句话怎么说来着：有一种胜利叫撤退。今日放弃延安，那是为了赢得全中国。

回到春燥行情这事，周四的文章里面聊了一个观点，据券商分析师吹的牛逼，每年春季实际上主要就是1-2月，计算机，通信和电子这三个tmt板块，往往都会有超额收益，你问这话我信不信，基本上是信的，专业说法叫，这三个板块主要挣的是估值提升的钱，通俗点讲就是：他们最适合最牛逼。

所以那咱们就研究研究布局布局，周四的文章实际上已经把这个想法跟大家说了，今天再详细聊聊，实际上准确的讲，是3个科技白马+一个科技黑马，这里先声明，tmt行业太大，赛道太细，如果大家觉得，大家跟我老梁一样，都说基本面菜鸟，那就选择龙头就好了，小的方向直接放弃。

这四个标的分别是（前三个是白马，三七是黑马）：

金融it一哥  恒生电子             工业互联网一哥  用友网络

建筑信息化一哥 广联达        云游戏二哥    三七互娱

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在聊个股之前，先说个大的判断，就他们这些领域，想出现颠覆者的可能性已经不大了，就是龙头持续成长的日子，换句话说：这些赛道，白马就这几只。

下面咱们一个一个聊：

1.恒生电子；

金融it一哥，抱歉，其他同志在他面前都是菜鸡，包括不限于赢时胜，金证股份，科蓝软件，他的基本面应该怎么理解那？可以从两个方面来看：

一方面，他直接受益于金融改革的持续推进，这块大家去看看研报，只要是金融有创新，第一件事就是向恒生买软件或者升级系统，特别的刚性；

另外一方面，从走势上讲，他就有点成了加了杠杆的券商，市场行情来的时候，是你中信证券还是国金证券更受益，我不知道，但是大家都得找我买系统，所以恒生一定更受益。

所以买啥券商，买恒生他不更香吗？

2.用友网络；

实话说，用友的业务，我都看了好几年愣是看的迷迷糊糊，这就是科技最神奇的地方，啥意思那？既可以说的一文不值，因为看不清楚，同时也可以说的神乎其神，反正大多数人也不看懂说的是个啥。

不过有一点是确定的，用友网络是通用型软件领域的龙头和绝对白马，这个咱们都别怀疑，我对用友最大的定位就是：机构和游资都爱，动不动就来一波机游共振。

机构爱是因为他确实能够释放业绩，整体给的估值在1200亿左右，对应价格大约是40上下，游资爱当然是因为，他有点万金油，每次只要炒个工业互联网之类的，股性好，老是当龙头。

后面的广联达和三七互娱，大家都很熟悉了吧，就不用多叨叨叨分析了，游戏也别老喷三七，网易，腾讯再好，他也不在A股上市啊，就是瘸子里挑将军，三七就是最靓的那个仔。

同时需要提醒大家的是，我是把这些科技白马和科技etf放在一起来算仓位的，个股是来增加科技仓位弹性的，所以，是用科技etf的持仓换了一部分到个股来，没有增加整体持仓。

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再说说分众传媒，周五跌停了，很多朋友问这是为啥了啊，市场上的传言很多，主要有三个方面：关于广告计入税前扣除的政策，好耶集团停工，再就是对大股东阿里的担心。

听起来都有道理，实际上都是扯淡，具体就不一条条反驳了，这里的跌停事实上就一个原因，到年底了，是不是对自己的定位没搞清楚？你是A股的核心科技嘛？A股的核心科技有且只有两个：白酒+医疗服务。

在不是核心科技的情况下，又处于相对高位，机构减仓第一个卖的就是你，来个跌停很正常，不要大惊小怪。

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周五的时候跟大家建议去看看长征，还有另外一层含义，看个数据：

红一方面军也就是中央红军，长征出发时为86000余人，到达陕北后有7000余人。看到了没，直接减员了90%+。

这说明啥，我们是见过大场面的，放到A股来看，就算市值腰斩，那最后还不是新高了，所以不慌。