重磅，大村长发话了！！！

局长   慕容投研   2020-12-13 - 小 + 大

每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 修 行 一直说的冷空气来了，局长这里下起了雨，气温也有明显的下降，不慎中招，略有感冒，也再次给大家做个提醒，注意保暖。 好了，咱们来看市场，周五的行情和天气一般，降温有点快。同样的，每次市场一有风吹草动，总有部分朋友坐不住，尤其是下跌的时候。 但是，个人认为没有必要慌。周末除了参加电话会议外，局长在家复盘了一下市场，暂时没有看见什么大风险，反而看见了机会。 首先，这波调整本来就是预期内的，年底公募忙着调仓抢排名，而不少私募则是出现了大幅度赎回的情况。 你们说，这些钱最后能去哪里？个人认为，最终大部分还是会流回资本市场。 其次，国内的货币政ce将可能迎来新一轮放松！咱们看看11月的PPI和CPI，罕见的双负增长，这不应该是经济复苏的表现！ 回到咱们9月22日提到过的底线思维，咱们郭嘉要维持经济复苏延续，市场流动性是要维持温和中性的，而不是维稳不变： 尤其是全球都在放水的情况下，咱们郭嘉能独善其身嘛？看看这两天欧盟的消息，1.8万亿欧元刺激计划达成共识，还有潜在的拜.登计划： 不出意外，后续咱们郭嘉的高层也会有动作，毕竟继续维持不变，R.M.B就将继续升值，进而影响出口，内循环不行，还要对外循环下刀？ 总得来说，12月可能会比较煎熬，但最多也就半个月的时间，忍一忍就过去了。这段时间，短线朋友尽量多看少动，中线朋友则视情况分批低吸布局。 1 大村长：到2030年光伏、风电总装机1200GW以上 关键词：风电 看了下数据统计，目前光伏、风电均达到了220GW，合计440GW，也就是说未来10年，光伏、风电年均装机底线是为75GW。 参考13·5规划的目标，风电是210GW，光伏是105GW，75GW这个数据是明显超过的，也就是说两个行业都要扩张产能。 光伏扩产能咱们有明确分享数据，风电咱们也做了初步的逻辑推理，要有产能扩张。而这个周末，大村长就来给吹风。 关于风电，继续看好明阳、金雷的中线机会，两家公司都还在扩产能： 2 锂电铜箔满产满销 关键词：铜箔 其实，这一点在周四的留言区也提了下，周五动静不算大，但是周末还在继续发酵，个人认为还可以持续跟进关注。 相关公司，诺德股份、嘉元科技、超华科技。从报告来看，机构主推诺德和嘉元，但是个人看好超华，下游的覆铜板、PCB它都有涉及。 另外，它11月份有新产能落地，这是一波量价齐升的行情： 技术面看，它已经经历了一轮大幅度的调整，安全边际相对较，机构调研后，底部稳步抬高，可以适当的考虑配仓位低吸做波段： 总 结 各国继续放水，那么对于大宗商品来说，依旧看利好。这波大宗商品不少已经回调较多了，做中期布局，后续又有机会了！ 至于风电，看了下天风的预测数据，一般增长是在70GW，情况好的话可能达到90GW。底线75GW是小超一般增长的预期，甚至有可能达到90GW，也就是未来还是可以看好风电方向的。 至于铜箔，这是锂电池带动的需求，扩产周期比较长，大幅度的产能增长要到2022年了，也就是明年还有预期，值得配置。

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