需求侧，是机会还是鸡肋?

指数今天如期反弹，但两市量能才7000亿，明显不够，维持弱反弹的判断，不要与太高的预期。

综合分析，反弹的原因主要有两个：

1，连续的调整空头释放后，技术上有反弹的需求。

2，周末利好刺激，提高了市场的活跃度，风险偏好提升。

利好方向：一个是光伏，一个是需求侧改革。

光伏

今年以来利好不断，一方面是政策好刺激，一方面是行业进入高速成长期，业绩增长预期明确。

近期光伏最强细分是设备类，新高个股基本都是在这个方向。

个股方面，主要是以趋势上涨为主，不适合短线打板选手。

比如军师昨晚提示的阳光电源再创历史新高，另外迈为股份也开启了主升浪走势。

唯一二板的金晶科技，明天不适合再去接力，谨慎参与。

光伏走势会趋于轮动，整体重心向上的同时，也会出现调整分化，操作上买点在于调整后的低吸而不是追涨。

需求侧改革

对标的政策是4年前的供给侧改革，经历的朋友都很清楚，当时走出了一批趋势牛股，其中龙头方大炭素涨幅近5倍。

有些朋友可能对需求侧还不是很了解，简单地说就是改善需求端，刺激消费，带动经济。

从市场表现看，资金对这个政策还是非常认可，今天消费相关板块爆发明显。

其实消费今年以来表现都非常活跃，这次利好政策的出台，再次强化了上涨逻辑。

消费的分支非常多，重点梳理下几个主要板块。

医美

消费里游资主导的战场，从龙头朗姿股份，超预期发散到服装，网红直播等板块的炒作，

前排补涨：悦心健康（补涨龙头）、奥园美谷。

操作上明天没有买点，适合低位首板或者潜伏。

酿酒

消费里机游结合的战场，趋势资金抱团核心阵地，由于前几波的炒作，白酒小品种的股性和弹性完全打开了，因此短线资金参与度也很高。

白酒在当下特殊地位在于，既符合抱团风格，又有短线爆发和持续性的板块。

强趋势核心：老白干酒，助攻：金种子酒

操作上可以等分歧后低吸。

汽车

整体来看，最近汽车板块最强的方向是在中游电池产业链，北向资金最喜欢的赛道之一，跟光伏类似，走大趋势为主。

个股方面锂电中游：天赐材料、新宙邦，长牛大趋势不变。

整车：东风汽车，江淮汽车，国产汽车二梯队，可以理解为比亚迪，长安汽车的补涨。

其中江淮汽车昨晚提示水下低吸，今天表现符合预期，继续看好走趋势，接下持股或者止盈都可以。

总结

弱反弹的判断不变，不会有大级别的行情，结构性机会为主，不能有太高预期控制仓位。

需求侧相关板块，短期还会活跃，围绕各分支的核心个股操作即可。

但由于之前消费板块已经提前有过表现，空间上不能与4年前的供给侧改革同日而语，操作上要记得见好就收。

今天就先到这，更多盘面细节及个股机会，明天午盘号聊。

还没有关注午盘号的朋友，抓紧时间扫码关注，也是防失联号，同时提示盘中风险和机会，并单选个股。

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