开盘秒买！还要加仓！原因是...

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延续前2天文章内容，继续深入展开“需求侧改革”这个方向！（后面有惊喜！）

前天文章码字4000字+，昨天文章码字3000字+，篇幅较长，但都是围绕这个主题在说，为何这2天一直盯着这个不放。

1、  资金最为诚恳，盘面已经显示出来了，大家都能看见的。我说大消费可能继续成为明年的主题，事实是：不是可能，而是已经（去翻看行业指数）。

2、  资金其实不傻，特别是机构（公募私募为代表），既然选择抱团，一定是有原因的，别个几百人的研究团队会比你更差？傻的也许是我们（大概是我）

所以大资金其实也是跟着政策在走，只是11月中下旬开始，我们大意了，没有引起注意而已。

“需求侧改革”这个政策方向提出来之后，绝大部分投资者其实并没有引起重视（我自己也是后面琢磨了后才反应过来的），现在来看也并不晚，毕竟是一个5年的大方向。

前天和昨天文章是精华，建议大家细品！今天不赘述大逻辑，只做进一步深入！

供给侧改革弄了那么久，需求侧改革就是收获供给侧改革红利的一个工具，而供给侧改革核心释放的就是降低了生产成本的优质产能，利用好这些优质产能，同时因为成本低而造成的利润和竞争力将是他们的底气。

所以未来5年，一定是围绕“内循环”来展开的。

“内循环”我认为有2个方向：

1、6亿低收入群众基础！

2、中产阶层，“消费升级”！

投资上，我们就从这2个方向上去深挖！

先说6亿低收入群众基础，作为其中一份子，我自己是喜欢在拼夕夕上购物的。

夕夕模式的采集将会是未来的趋势，6亿5环外的人们是驱动未来发现的引擎，也是消费驱动模式的落点。能把供应链做好，应用好大数据进行拼团模式，会是未来的主要发力点，也是下一个双创的最好风口。

供给侧改革弄了那么久，需求侧改革就是收获供给侧改革红利的一个工具，而供给侧改革核心释放的就是降低了生产成本的优质产能，利用好这些优质产能，同时因为成本低而造成的利润和竞争力将是他们的底气。

未来日化用品的价格将会越来越低，低价来源于供给侧改革也来源于集采。

而大量低价的日用品是发达国家的标配，这代表着生活成本的低廉。

简单来说就是：

1、  十三五提“供给侧”的质（去除低端产能，呼吁搞垄断，行业集中度提升）！

2、  十四五放 “需求侧”的量（反垄断，提升供应链效率，降低成本，让利于民）！

3、  左手托困难群众（减小贫富差距，释放消费动能，提升产品性价比）！

4、  右手揽星辰大海（反垄断，支持寡头完全竞争，促进创新，走差异化路线）！

5、  而做为6亿低收入人口之一，我愿与同祖国一起努力。

所以，我们能看到的是，需求侧改革除了降价增加低收入人群的消费能力外，还会通过增加中高端人群的消费来带动就业。

比如：

1、  某东这方面早早学了沃尔玛，搞了很多日用品的自有品牌。

2、  湖南省全面开放低空空域和未来的海南赛马。

别说6亿低收入人群需要低价品，就是中产们薅日用品羊毛的时候也是乐此不疲。当然这种乐趣并不影响他们对奢侈品等高消费的追求，薅了羊毛可能高消费起来更high也说不定。

必选消费降，可选消费升，消费者各取所需。

我们围绕几个中心展开：“给男人说补肾，给女人说美容，给老人说长寿，给孩子说不落下起跑线…”

所以这个方向上，大家可以自由去挖，我给大家提供了一个思路。

举个例子，小熊电器，前天文章分析过，走的就是平价路线，都不贵，几十到100多元不等，好看，时尚，年轻，针对的肯定是6亿困难收入（中产也乐此不疲）

北鼎股份，都是几千元一个的“养生壶”，你说“养生”这个事，是不是只有中产才关注！

底层关注的是吃饭问题。几千的养生壶，自然是针对中产的“消费升级”了。

所以，这也是一个方向！

再比如，汤臣倍健，保健品，针对老人。

医疗+日用快消品，占据了2个绝佳赛道！

女人化妆品，丸美股份，眼霜龙头。

科思股份，防晒霜龙头！

食品类，良品铺子，“高端零食”，针对中产，具有一定的护城河！

仲景食品，蘑菇酱，牛肉酱，（生活方式的改变，自己家里做饭菜）

科拓生物，益生菌龙头，追求健康。

旅游酒店方面，旅游选择平台型公司，目前以国内为主（这个也是刚需，提升内需）。

酒店（首旅、锦江），生活模式的改变，现在去住酒店不仅仅是差旅，比如周末全家换一个地方去休闲等。

我觉得这些都是值得思考的方向，抓住“需求侧”改革，国家定调！

围绕大消费和差异化，网红，潮牌，以及小趋势，这几个点着重去深挖，细分领域新品牌，新龙头，新国货！说不定会诞生几只大牛骨！

而更为重要的是，消费与医药，是全球公认的最好2个赛道！牛骨集中营！其实长期来看，远远甩开了其他行业。

而昨天我们也说了，在全球低利率时代，明年大概依然是维持核心资产的高估值，整体市场高波动、高分化的格局。

对于科技板块，我的看法是：肯定依然有机会，但大概率可能是阶段性行情，调整的太多，时不时会来一波，而依然会是分化行情。所以科技这块，相对于消费和医药，其确定性没有那么高。

所以，我的建议是：逐步调整配置，不是说让你全部割肉科技，一次性立马换到消费上。而是等机会，能够吃一波科技后，逐步降低一些仓位，慢慢转移到大消费这边，进行一个均衡配置。

科技要有，消费也要有！

午盘号，说到了一个思考点：

其实我近期也在想这样一个问题，当下市场，有些东西，看似很贵，却可能一直贵下去，是一定有道理的。

注册制的大背景下，也许“大而美”会成为常态，机构那么多，外资那么多，还会源源不断涌入进来，到底哪里能让它们容下身？也许真的只能是那些“大而美”的公司，行业龙头！

恒瑞的例子，给了我一个启发，依然是一个“长期主义”的思维，能否选择一个未来20年都能走长牛的，确定性极强的赛道，并且最好是一网打尽几家头部公司，而不用自己去研究个股。

通过长期不断加仓的形式，一直持有，最终实现一个财富的跨越。

我确实找到了一个标的：创新药ETF（159992）

今年4月份成立的，公募银华基金首只创新药ETF。从今年4月至今收益37%左右，最高63%！

在YQ蔓延及大宗商品价格波动影响下，今年全球资本市场波动，医药行业投资价值是愈发明显的。

一方面，医药核心资产今年没有明显风险，医药核心资产基本不受政策负面影响；另一方面，医药板块是非周期行业，在经济减速期的配置价值反而提升。

受益于注册审评改革等政策支持、投融资环境改变、工程师红利显现，创新药有望开启黄金十年。

我们看一下它的持仓标的：

是不是基本上把头部公司涵盖完了！一方面，避免了个股的黑天鹅事件；另一方面，对医药行业不懂的小白，也懒得做研究了。

同样是采取定投策略，跟科创50ETF（588000）的模式是一模一样的，定投10年，我相信，这个策略是适合普通投资者的，能坚持长期主义，最后结果一定不会差。

我另一个账户今天开盘就买了一笔，依然准备开始定投！

确实纳入了我后期准备一直不断定投标的，目前就是这2个。

这个理念，也分享给大家，它可以成为你在做个股的同时，分配一些仓位作为另一个配置。

我是专门拿了一个账户来做这件事，我希望这件事能够做的长久，它可能会成为我接下来10年甚至更久都要去践行的一件事，做到真正的“长期主义”，供参考。

市场方面，有所回暖，特别是80%的小票，这波真心杀的有点过了，后面应该会逐步修复起来。

整体没有动，还是那些。

市场趋向：依然是震荡，目前看反弹，小票情绪有所修复，预计会有一定持续性。

交易策略：以观望为主，低位品种继续持股。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：苏州科达，五洋停车，良品铺子，沃特股份

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对