孙哥笔记：豪情还剩一襟晚照

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

白酒、光伏稍歇，医疗、饮料消费大跌。今天是对昨天的一次情绪反动。

而一直有事件和利好刺激的医药、数字货币，海运、有色终于扳回一局。比特币新高、疫苗即将大面积生产、海运价格攀升……这些都不算新题材或者新逻辑，时间刚好运行到消费到达阶段高亢点，所以产生了某种切换要求。

白酒死了吗？未必。贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份这些知名头部公司还在推进，老白干、青青稞酒、金徽酒只是情绪性休息。板块内部轮动，这也是一种内卷。

周期股今天普遍上涨，真是逻辑只会迟到但不会缺席，看看老朋友中远海控、江西铜业，估计很多人是拿不住的。

有意思的是今天像是一次集体回忆，今天大涨的不少品种都是智慧农业时期的牛股，中远海特、彩虹股份、厦门银行、华峰铝业……智慧农业三连板，激起《沧海一声笑》，豪情还剩一襟晚照……智慧农业还能继续攀升吗？近期朗姿股份、东风汽车、泉阳泉以及老白干都有二波新高的先例，但是智慧农业二波新的逻辑我没看到，拭目以待吧。

值得注意的是恒瑞医药最近连续大涨。经过集采的大面积利空，下半年医药医疗确实回调得很惨，但是其中不乏错杀，但是优质的赛道不会就此沉沦，国家搞集采绝不是要搞死优秀的企业。从这个角度看，医药医疗里，真正的头部公司要引起新的重视。

就这样吧，晚安！明天午盘见——