重磅：两板块迎政策倾斜！

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 Numb Linkin Park - LP Underground 7

作者/梅森

绕不开的逻辑

今天上午消息，国家最新的经济会议16-18日结束，会议公开的信息中，关于未来发展的核心，上边给了几个大方向：

1、科技（未来市场核心）

2、供应链自主可控（把握好手里的王牌）

3、扩大内需（增加内部消费）

4、全面推进改革开放（不多说）

5、解决好种子和耕地的问题（粮食问题很重要）

6、强化反垄断和防止资本无序扩展（打击巨头）

7、解决好大城市住房突出问题（民生保障问题）

8、做好环境整治工作（要小心，这里有大买卖）

从金融市场角度看，这次经济会议给了两个大方向，一个是科技，一个是农业！

重点来了，我要表演了！

积极的财政政策和稳健的货币政策

经济会议嘛！说那么多中心思想是给底下人听的，真正有意义的内容刚开始~

积极的财政政策：是政府端加大对国家战略核心的“精准投入”和“有效支持”。说白了，国家的钱也不是大风刮来的，钱要花在刀刃上，不能像过去似的，很多没意义的投产，最后无疾而终。

稳健的货币政策：跟过去一样，继续发挥宏观的手，市场不行的时候，需要抬一抬得有钱啊，市场过热的时候，要降温得有股啊，总之，金融市场必须在可控范围内！

梅森：积极的财政政策、稳健的货币政策，就是把过去说过的话再倒腾出来换个说法再表述一遍，谈不上绝对利好，也算不了利空，一切都在控制范围之内！

双循环

内循环为主，外循环为辅。

国际单边主义盛行下，出口艰难。过去出口占到了GDP构成的60%以上，而后逐年萎缩。

随着国际贸易壁垒严重，MYZ的推进，出口买卖难做，这个阶段搞好内部消费，以内部消费为主，消化掉过剩产能，以及带动GDP持续稳定是关键。

从2017年开始讲的，从出口导向型经济，转向消费型经济就是国家一直提的关键词，如今这句话换个新名称，就叫：经济内循环。

中国是全球最大的消费市场，过去消化全世界的产品。如今，我们要利用自己的市场，消化更多自己的产品，带动GDP，就是这个意思。

外循环本质上就是维持过去的出口状态，但能维持到啥程度不好说，上边也在积极的构建外交关系，只是现在不像过去那么容易谈了。

重点来了

财政政策、货币政策已定，经济形态明确之后，领导们开始给具体方向：

科技：

科技的进步，是推动社会发展，经济增长的大方向。下半年，还强调基础科学的构建和培养，尤其提到了量子通信这种具体领域的政策倾斜。

也能看出来，重视起来科技对于国家，乃至全人类未来发展的重要性。

因此，科技核心概念：5G、芯片、新能源汽车、AI、量子通信、消费电子、国产软件、大数据、云计算、数字货币、区块链这些板块肯定是直接利好的。

农业：

代表吃饭，是人类赖以生存的最底层需求。保证农业的平稳，是保持一个国家底层人民生活的根基。

如果吃饭出了问题，那是要出大事的。所以，把农业上升到这个高度，不是乱来的。

潜在农业利好的逻辑：

1、气候：气候影响导致粮食减产，造成粮食价格上涨

2、外贸：MYZ导致进口减少

3、潜在的区域局势紧张：粮食作为战略储备资源，可能是最重要的物资

4、污染：不用多说

梅森：这是最新的经济工作会议中，给大家总结的核心重点内容。很多人看新闻也不仔细，需要我掰开了揉碎了解释。

如果你仔细的看过我过去的文章，就知道会议中领导们提到的这些问题，过去咱们都聊到过。也不是提前知道消息，我没那么灵通，也没那个能力，纯粹的逻辑推演得出的结果！

《有人在制造恐慌~》

《刨祖坟！》

《“搏杀”与“机遇”！》

这些过的文章都说过，每年年底到第二年年初，开会比较多，但凡遇到开会，就不得不说大科技，经济内循环的解释，粮食板块在何种情况下有上涨逻辑。

不过，即便我能猜中哪些板块能在会议中被领导们重视，给政策倾斜，这些板块也未必一定上涨。

10月份往后，但凡在A股中获得政策倾斜的板块，几乎全部被市场砸盘了。包括上周五的芯片，在重大利好的情况下，芯片板块整体下跌：

炒股，总会有认知差距，再好的分析对于部分人来讲只是废话，不如追涨的代码！

所以，不是说国家给这两个板块政策倾斜，就百分之百上涨，而是它们存在潜在上涨的逻辑，我也只是提前告诉了你而已。那些及看不懂逻辑，又想谁都欠他似的要代码赚钱的，你出门左转找大师们去，我这受理不了！

该说的逻辑讲清楚了，工作结束，祝大家周末愉快！