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湖南发展  PPP概念+水电+养老

一、紧抓情绪转折

周五的市场，顺周期又回到了主流C位，煤炭、钢铁、有色轮番上演涨停高潮。

“由于上方的套牢盘比较大，直接突破的概率低，留意警戒线的企稳”

二、深度挖掘

现在的市场除去消费股有持续性之外，新能源车的整车包括上、中、下游也存在很大的机会。

比如，一帅在12月2日夜报提到的锂电池中能量密度最高的三元电池三大龙头股。

杉杉股份最高涨幅21%

容百科技最高涨幅69%

众所周知，当前三元电池仍然为大部分长续航新能源汽车的首选，但是，作为稀缺资源的“钴”，又制约着新能源汽车的降本能力。

目前最理想的解决方案就两个：

1、改换比亚迪的刀片电池（提高磷酸铁锂能量密度）

2、三元高镍电池  （降低电池成本）

从市场的布局来看，LG化学计划在明年开始将大规模生产超高镍NCMA电池，大概率是要抢三元高镍的先手。

所以，国内最为正宗的NCM厂商容百科技这波涨幅最多，也就逻辑前后呼应了。

明日展望

1、传媒/影视

这个板块，一帅很久没有跟大家聊过了，为何此时此刻要给大家说，其实莫过于周五分众传媒的涨停。

从公司的三季报来看，净利润22亿，同比下滑61%。但是在周五的年报预告中，竟然超预期的同比增长1倍以上。光利润第四季度就基本等于前三季度之和。

说明，随着顺周期复苏的确定，影视传媒行业也已经开启了复苏之潮！后期可以继续留意传媒龙头，分众传媒。

另外，随着贺岁档和春节档的临近，影视龙头，光线传媒，万达电源短线或许也有表现得机会。

2、家电

众所周知，传统消费股里面除去喝酒吃药之外，家电也是做为一个确定性比较高得板块。

随着上层提出了“需求侧改革”，叠加全球Y情反复，加速了国内优质家电企业的出口需求。

重点留意被外资买到限额的家电龙头，美的集团

另外，另辟新经，走智慧家庭，独创生态系统的海尔智家或许成为下一个新的风口。

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