一个板块占了1/3总成交额

抱着抱着团，创业板指被抱新高了。今天一共涨了101点，宁德时代这个12%的大阳线，就直接贡献了37点。。

另外，有个异常数据注意下：

泛新能源板块（新能源汽车+光伏）占成交额榜单前50家的18家，这个指标上周平均每天是11家左右，今天18家，几乎占成交前50排名的半壁江山了。

如果看绝对金额，电车+光伏+风电的成交额3000+亿，今天两市成交总额也就8600亿，占到三分之一以上了，抱团无敌啊。

其中，成交榜中新能源汽车占14家。

今年的专栏里我分享过一个挺有趣的观察指标，简单说说让大家参考下：

当一个大主流板块，占成交额前50名10家以上，可能是一个短线抱团到极致的末端状态。

今年几个大主题，4月泛疫情、8月疫苗炒作结束前基本上是这个套路，这个指标今年看过来，尤其是在存量行情里（跟万亿以上，且在放量的行情相比，如年初的半导体），是比较有效的。

原理不难理解，存量的市场下，当单个板块成交量过大，想买的都买了，接起来就有难度了。

在11月初比亚迪短线见顶那一波，这个指标没出现。今天来了，14个。

所以这个异动得注意一下，至少它告诉你，这个板块大概率在一个短线高潮的区间里了。

那么接下来一个关注点是，市场能不能进一步放量，如果真有很明显的增量行情，再继续逼空也合理。

如果没有，虽然现在的主流炒作相对于之前的几个大板块，多了层机构抱团的属性，情绪可能还能续命，但需要开始注意下短线节奏上的风险了。尤其是后半周，毕竟机构排名月底就结束了，市场很聪明，节点可能提前。

其他值得说的

1）今日题材梳理

a.新能源汽车

新能源里，核心抱团还是中游，机构重仓阵地，没什么说的，恩捷、天赐继续新高。二线，星源材质、当升科技，以及上游的华友钴业、赣锋锂业。

今天一个比较亮眼的是整车，我理解这也是一个抱团扩散的过程：这波抱团最强的是中游锂电，接着上周后几天开始挖掘各类二线标的，要继续扩散就是往上游（矿）和下游（整车）去，整车几大趋势龙头都没怎么涨。

周五说一个观察点在长城汽车是否新高，如果有板块会好很多，今天长城新高，短线票东风也封住了，下午比亚迪涨停，离新高也差一步。整车在超短线一两天内是有接棒中游抱团的可能的。晚上看下美股新势力，也是调很久蓄势待发的。

短线：东风汽车3、永兴材料3、诺德股份2

中游：宁德时代+12%、恩捷股份、天赐材料、国轩高科……

上游：赣锋锂业、华友钴业、中矿资源

整车：长城汽车、比亚迪、长安汽车

汽配：三花智控、银轮股份…

b.光伏

原本近期抱团核心方向就是泛新能源，昨天消息刺激+高瓴高位大手笔买入引发进一步的抱团，隆基股份跳空涨停新高，其他的无非还是那几个机构重仓的票强者恒强。

隆基股份（涨停）、阳光电源 、迈为股份、通威股份

c.科技股

上一波科技股炒作的核心在涨价的晶圆封测+分立半导体，最近几天科技票中炒作属性有了一些变化：开始向上游的半导体设备、耗材类蔓延，这个切换可以留意一下。

封测：士兰微

半导体设备、耗材：北方华创、华峰测控、南大光电、鼎龙股份等

d.农业

农业板块此前也已经有资金介入了，今天跟着利好爆了一波。除了周末的消息还有年初的一号文件等，这个板块走趋势未尝不可，看几个主要趋势票，小票没必要看。

荃银高科（新高）、 丰乐种业、 隆平高科、大北农

e.消费

也是抱团一个方向，但明显白酒相对其他是弱不少了，观点如之前，主升过了，高位震荡模式，这从老白干和皇台的走势也可以看出来。估计就是等大豪开板，个人觉得顶到这份上，开板可参与度不高的。

强势股：金种子酒、古越龙山2b、金龙鱼

2）北向资金净买入78.6亿

【今日题材结构】

空间板：东风汽车3b/永兴材料3b

新能源：东风汽车3b/永兴材料3b/江铃汽车2b/诺德股份2b…

光伏：嘉泽新能/隆基股份/豫能控股…

消费：大豪科技11b/古越龙山2b/会稽山/朗姿股份…

农业：丰乐种业/隆平高科/荃银高科…

碳交易：远达环保/国网英大/华银电力

限电：赣能股份2b/郑州煤电2b/豫能控股/华银电力