中央经济工作会议提到的机会

中央经济工作会议顺利闭幕，昨晚好好学习了一下。

会议分析了当前的经济形势，部署了2021年经济工作，宏观政策取向，还提及了八项重点任务。

简单谈谈我个人的理解，对股市关联板块的看法。

八项重点任务：

一是强化国家战略科技力量

二是增强产业链供应链自主可控能力

前面这两点，诸位第一反应估计都和我差不多，芯片为首的自主可控。

虽然近期芯片属实弱鸡，但确实是一个不容忽视的方向。

目前给我的感觉非常像2018后半年，很多芯片翻倍之后再腰斩，不少人都割肉认命了。

但摆脱股市从实际出发。

咱们进口最多的就是半导体，广阔的市场及潜在的替代空间，意味着茫茫多的机会。

这是板块的立命之本。

市场阶段的问题主要出在资金面上。上半年芯片的基金火到发多少抢多少的地步，以至于监管不得不发声暂缓。

这就好把煤气灶突然从大火调到了小火，市场的预期是爆炒，但资金面只支持煲汤。

所以我对科技股长期看好的态度不变，会有很多十倍股跑出来。

但现阶段需要的是烫平热度，降低炒作预期，也就是情绪回归合理。

三是坚持扩大内需

贵在“坚持”二字。

消费股长牛，并不是没道理的瞎炒。

当然白酒我不多说，今天跳水还是领涨，甚至涨的比国外疫情刺激的防疫股都猛，这玩意谁敢做空就锤谁...

年老才知白酒醉，A股唯一的安慰~

四是全面推进改革开放

五是解决好种子和耕地问题

这一点被列入重点任务，非常超我个人预期。

短线刺激也极强，农牧这两天都表现不错，丰乐种业低位接近三板。

但问题在于估值和业绩，很难稳定持续增长。

目前板块市值最大的是大北农和隆平高科，老板们自己对比看下近两三年业绩和股价表现就明白了。

六是强化反垄断和防止资本无序扩张

这条我一点都不意外。

我还记得大学时老教授讲美国的反垄断法，其中有个案例至今印象深刻。

微软的IE浏览器大家应该都用过，但最早的浏览器其实并不是微软研发的，而是网景（Netscape）。

1995年，创立不到两年的网景IPO，首日市值便高达20亿美元。

然而当时作为巨头的微软，直接收购了一家小型公司，然后通过和Windows系统捆绑的方式，轻松就碾碎了网景。

这就是垄断的可怕。

后来美司法部和微软打了好几年官司，妥协下微软没有被拆分，但被要求确保非Windows软件的兼容性。

至于目前在国内指的是谁，应该不用我多说了。

互联网时代，有大数据做背景，精准性的垄断更为致命。

七是解决好大城市住房突出问题

很多人说利好租售同权。

这板块前两年确实炒过，但到后来大家都明白了，根本还是房价，并不是什么同权。

八是做好碳达峰、碳中和工作

新能源、光伏、风能、核电、水电。

谁有看头不用我多说了吧？

1.指数观点：成也萧何败也萧何

昨天一片看多，都想着新高突破，结果午后跳水全哑巴了。

你们也知道我对于指数能否突破现在并没有执念，更注重的是市场情绪修复。

而且创业板的波动在我可接受范围内，所以我并没有什么心态上的波动。

昨天对于市场上涨的定性，老板们应该都记得，机构抱团成分股。

今天午后跳水也是因此，比如创业板成分股里的特锐德、中际旭创、华宝股份、亿纬锂能、宁德时代...

这些个股集中跳水翻绿对指数影响是极大的，成也萧何败也萧何。

利益相关，我持有相关个股，但目前并没有那么悲观。

2.白酒为首消费：领涨两市

午后也有回落，但白酒总体表现是远强于盘面的。

茅台五粮液不用多说，大白酒最近涨幅其实一般般，没跑赢板块。

小白酒，留意一下大豪科技的表现，收购红星二锅头11连板，今天首次放量换手板，情绪风向。

3.口罩为首防疫股：国外病毒出现变异

群体免疫，养蛊成功，无力吐槽。

口罩、体外诊断、核酸检测这些防疫器材领涨两市，甚至一度超过疫苗股。

主要是担忧疫苗是否会失效。

【今日操作】

华鲁恒升，离场，微赚。

农化板块今天跌的莫名其妙，很多人说是石油大跌传导，这说法...

下午看指数垮了就撤了，红盘走人，零点几利润没注意。

华测检测，无操作，-1.9%。

表现不太够我的预期，选择回踩前面的蓄势就弱化了，那就守20日线吧。

新宝股份，无操作，-2.8%。

亿纬锂能，无操作，10.6%。

国瓷材料，无操作，9.3%。

这三只明天都可以看短期均线附近能否稳住。

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