什姐 | 重磅~有一个超预期的政策利好，重仓干了它！

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2、刚从医院回来，长话短说，市场依旧是两级分化割裂的，被抱团的三剑客（酿酒、新能源锂电池、光伏）继续爆炒，除此之外的题材则大跌或阴跌不止。

昨日指数大幅杀跌，一堆人怕得要死，也就我敢旗帜鲜明的说，光伏和锂电池会继续被热炒，明确告诉大家，每一次回调都是低吸上车机会。

专心价投，淡定持股，这是我昨日文章精髓，今天上午都在跑医院，压根没看盘，但我也半点不担心，公众号以及微信后台收到一堆“报喜”的消息，这会打开软件看到，哟~我的持仓该爆发的都大爆发了，明牌的~特锐德、通威股份、天齐锂业、格林美..纷纷股价新高。

光伏板块，在利好加持下日内人气超越了新能源，10%的涨幅已经无非满足市场了，涨幅超10%的品种有：东方日升、锦浪科技、中来股份、特锐德、金博股份、阳光电源...如果把创业板指数平均一下做核算的话，那光伏板块涨停的高达约20只了。

从今日盘面走势看，我昨日文章👉《什姐 | 非标题党~这篇文章价值连城，大买，明年翻倍靠的就是它！》是不是价值连城？我是不是没有半点夸大其词？一天的上涨验证不了什么，希望大家能花3个月以上的时间去佐证我的观点和预判！

3、我是7月份开始科普新能源锂汽车锂电池，9月份开始科普光伏风电的，跟着思路做中长线波段操作的，账户市值应该得到了最少30%以上的收益反馈，到明年，我还会继续围绕新能源汽车和光伏做重点操作和科普。

针对光伏隔夜超预期的最新政策消息面再做一个最新补充

2021年中国风光合计新增120GW。其中2021年预期风电40GW、光伏80GW，大超市场预期。中国能源报报道，2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW，大超市场预期85GW（30GW风电+55GW光伏）。

美国ITC将延长2年至2024年：美国ITC政策超预期延期2年。PV magazine报道，美国ITC拟将ITC政策延长2年至2024年，超预期。

光伏：预计2021年全球光伏需求170GW，同增41.1%，行业壁垒提高

1）需求：由于疫情影响弱化叠加光伏经济性提升，光伏潜在需求高增，但考虑供应链瓶颈，预计2021年全球需求将达到170GW，同增41.1%

2）竞争格局：一体化竞争和供应链管理提高行业壁垒，扩产集中在龙头企业，格局逐步优化

3）产业链：硅料阶段性供需偏紧、玻璃供需整体紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池处于技术淘汰周期，且由于尺寸以及效率差异，有效产能低于名义产能

风电：预计2021年全球需求将达到85.2GW，同增13%，大超预期，零部件将穿越周期实现高成长

1）需求：考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年国内需求或达40GW（30GW），需求不悲观，2021年全球需求将达到85.2GW，同增13%，且风电的电力系统平衡属性长期空间仍大；

2）产业链：相较于风机仅供应国内不同，零部件可以全球供应平滑国内市场波动，同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力，零部件将穿越周期实现高成长；

收到超预期的消息刺激下，光伏板块直接成为日内题材最强，批量个股反包新高，又一次成功的吸走了一批立场不坚定的持仓者。

细看一下盘面，大家不难发现，实际上今天最超预期的是风电，尤其是次新属性的新强联，这票收到关注函后连续杀跌过几天，但这一波从底部最低109涨至了最高185.8，股价都快翻倍了，这个信号值得我们重视。

光伏和风电，我9月中旬分享过一篇研报，给过的一些标的也都股价新高了，尤其是隆基股份、东方日升、通威股份、阳光电源...。这些核心标的值得我们继续重点跟踪，我也会结合盘面变数以及行业政策，后期再做最新的观点补充。

4、新能源汽车、光伏、风电，甚至包括医美，内循环的大消费，这几个题材都属于市场里被政策扶持的新赛道，而不仅仅是单纯的题材属性，要知道，中国股市就是典型的政策市，一个行业一旦受到政策刺激，迎来新拐点，那么核心龙头公司量价齐升突破后，就是一轮行情的开启，绝不应该忧心忡忡的觉得是处在高位不敢买，而是应该找个合适的买点，买好后等着躺赢！

这里再补充一点，个人觉得军工板块，也是政策扶持的新赛道，只不过由于场内资金体量有限，无法同时承载多个题材，但军工板块从中长期角度来看，也会是一个翻倍牛股辈出的赛道题材。

5、新能源锂电池

新能源汽车产业链和光伏风电并驾齐驱，也是会继续贯穿2021年的年度大题材，昨晚有个值得重视的最新消息。

SQM于22日宣布其与LG Energy Solutions（LGES）签订长单，在2021-2029年期间为其提供总量约55000吨LCE的电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂，主要用于生产动力电池所需的高品质正极材料。

SQM当前年产能约为7.5万吨，是全球最大的盐湖锂盐生产商。其计划2021年底将Antofagasta工厂碳酸锂和氢氧化锂年产能提高至12万吨和2.15万，并于2023年共投资1.5亿美元将碳酸锂与氢氧化锂产能进一步增至18万吨和3万吨产能。

此外，SQM在澳洲拥有Mt. Holland50%权益，此前预计于2022年前投放3.7万吨碳酸锂产能或4.4万吨氢氧化锂产能。

智利Atacama盐湖为全球最优质的盐湖锂资源，已探明锂储量480万吨，总储量813万吨；SQM合计拥有Atacama盐湖锂资源开采配额220.6万吨LCE，开采期限至2030年。

目前天齐锂业持有SQM合计25.86%权益，现在全球的产业链集中度进一步提升，锂资源稀缺性应得到重视，抱团大资金肯定会优先关注的有矿的行业龙头，比如~近期股价新高的：天齐锂业，永兴材料...

6、个人持仓

中线大账户：特R德+盛X锂能+通W股份，鹏辉N源、合盛硅业、硅宝科技，光伏ETF。

中长线小账户：特R德+天齐L业+格L美+通W股份。

PS：上午在跑医院，匀不出半点时间看盘，下午快1点才到家，就这会，卡在日均线处36.8和36.6的位置，两个账户，分别都加了两笔通威股份，一家伙把它撸到重仓了！

这几天都要跑医院，给我儿子做雾化，打针，今天这篇文章，还是趁着我儿子睡觉的时间码字写的，盘后没空再更新新文章了，请见谅，“赞赏”继续开在这，觉得文章有受益的自行点击，千万别有负担，佛系不强求！

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