刚刚，又签一个大单！！！
原创：局长 慕容投研 2020-12-23
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每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 近期，股市一下跌，局长就给大家打气鼓劲儿，然后隔天就开始涨，这是要成规律了？
特别是昨晚，局长鼓励大家不慌，砸下来就是机会，看好新能源三驾马车+军工等高景气度行业：
没想到市场如此赏脸，来得如此之快，风电、光伏涨停潮：
锂电池咱们持仓的天华、湘潭日内也有大幅度冲高，调仓后军工新雷能也创下了近期新高！
三驾马车里面的机会太多，军工的机会也同样多如牛毛。近期，军工放过了钢研（高温材料+发动机），放过了西飞（大飞机），放过了火炬（信息化），放过了太多，实在不想再放过新雷能：
新雷能，圈内4号开始关注，看好机构测算的14·5导弹放量，3个型号分别3-5倍、5-10倍、5-10倍：直到12月10日，机构调研后出了调研报告，咱们正式重点关注它，回应了4号的测算：
再到15号龙虎榜一出，机构建仓的建仓，加仓的加仓，那么我有何惧？于是局长毫不犹豫地上车了。很多朋友总是抱怨买入后被套，可是买入的原因你是否有想过？又为何持有？持有过程中你又做了什么？
最后，军工依旧是一个看业绩的赛道。对于普通人来说，也许研究军工会有难度，但打包行业，赚平均涨幅依旧简单，ETF自提示缺口低吸以来，亦有14%左右的空间，继续看好定投的机会：金博股份：隆基股份签署长期合作框架协议，三年预估协议总金额约为16亿元去年2个多亿营收，今年年报估计3-4个亿营收。明年估计就是5个亿起步，还只是隆基提供的订单基础，看看下游客户，都是有放量需求的：
这只是金博，纵观整个光伏市场，前有特变5年200亿（40亿/年）订单，现有金博3年16亿（5亿+/年），未来还会有什么样的订单出现？中上游思考，材料、设备。还是12月16日，咱们分享过锰酸锂涨价给湘潭电化带来的业绩增量：如果产能继续扩张，那么这个预期值还能上调，量价齐升，逻辑再度加强，唯一要注意的是，遇到左侧压力时，要注意仓位控制：新财富最佳分析师颁奖后，一堆明星分析师在推军工的逻辑，市场相对来说还是比较认可新财富的分析师，重点关注他们的报告。像今天晚上才发的报告，热度就已经上来了：光伏，金博大涨不追，等回调再考虑。重点是其背后的逻辑，中上游的材料与设备的机会。
至于湘潭电化，确认扩产的话，那涨价+扩产能两个硬逻辑就都有了，参考小雅、盛新等走势。
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