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长线投资组合股票池：宁德时代，隆基股份，比亚迪、爱尔眼科、恒瑞医药、海螺水泥、复星医药。 备选：迎驾贡酒、格力电器、五粮液、药明康德。 新粉丝应该能看出来，胖哥分享的操作思路基本是低风险为主，逻辑简单，适合散户。本周，如果没什么好买的，可能会低吸券商。最好的机会是等到大盘极度缩量，沪市主板如果能萎缩到日成交额3000亿以下，这些年，5G表演过、半导体表演过、白马股表演过、国改表演过……而不管春季行情这个舞台上换过多少红花，始终有一片绿叶相伴，就是券商。过去十年，券商出现过8次春季行情。一是货币政策。每年春节前都有流动性紧张，企业和居民现金提取较大（你们单位发不发年终奖？你办不办年货？派不派压岁钱？）所以，市场上短期流动性偏紧。因此，一般来说，1月份，元旦到春节后，货币政策会宽松。受益资金增量的，主要就是券商。二是年末，元旦到春节这段时间，一般是市场成交额最小的时候，成交额缩小到极致，物极必反，过完年股市就有资金增量的预期。中信证券现在是下行趋势，爱就爱它这个下行趋势，如果能跌破前低27元，甚至跌倒25元附近，会比较爽。中信证券也可以作为板块风向标。白酒的资金出来以后，资金又去干资源股了。其实多氟多、格林美这种，逻辑不算强，资源里面，逻辑最强的还是钴爷和锂哥。
说到锂材料，又要说新能源，结合年末缺电，胖哥又继续叨叨光伏了。隆基股份依然在长线组合里，不下车，再拿下去，我都快跟隆基股份打结婚证了。（画外音：知道了，别得瑟）
美股那边，阿里巴巴跌成屎了，收盘跌了13％，已经是下行趋势。1、任何行业，发展到最后，都是强者恒强，龙头公司护城河越来越深，除非出现外力，特别是上层力量进行干预。中美都有反垄断的相关制度设计。所以在成熟市场，如果没有外力干预，龙头永远涨。港股的腾讯一直涨，阿里巴巴如果不出事，长期看，大概率也是一直涨，区别在在某个阶段涨得快涨的慢而已，美国的五大科技股，到目前为止，还是一直涨。这个道理很简单，马太效应，咱们和马化腾，都是人，勉强算同类产品。马化腾大概率越来越有钱，我们会不会越来越有钱天知道，总体而言，马化腾和我们的贫富差距会越来越大。2、过去，我们国家的创新来自互联网，互联网创新的本质其实是商业模式的创新，就是信息整合和销售的创新。别扯什么高科技，我们国家的互联网巨头都是捞了一波钱，开始往高科技转型或者声称要搞高科技。君不见头部大厂，基本都是产品经理导向和运营导向吗？提出“需求”、抓住“痛点”、研究“竞品”，然后程序员加班开发出来。实质上就是研究拉新用户、转化用户，然后套牢用户。我们不能否认互联网企业在过去二十年，改变了中国，让我们生活更便利，但未来十五到二十年，我们的远景既然是成为中等发达国家，创新必须日益来自硬科技的创新，彻底解决卡脖子的问题，要从低端的科技创新（互联网创新）走向高端的科技创新（硬科技、基础科学）。过去二十年，互联网创新走出了腾讯、阿里、百度、字节跳动、拼多多……这种很牛的公司和很牛的股票(字节除外，还没上市)。未来十五到二十年，新能源、半导体、5G、创新药……放长周期看，硬科技决定中国未来，会走出头部企业和牛股。我们不管是投资还是择业、创业，首先要明白这个趋势。反正胖哥以后就让孩子念理工科。明天的具体策略，早上8点在《胖哥盘前评论》发布。没关注的赶紧扫下方二维码：![]()
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