风口上的猪—信维通信

原创：老鹰   鹰眼筹码   2020-12-29 - 小 + 大

识众寡之用者，胜。 大家好 我是不会讲黄段子的老鹰 ① 先说正事儿 自从5G被提出以来，市场的炒作热度就没有减弱过，尤其是18年底到19年初，东方通信短短几个月时间，股价翻了10倍，至此，市场无不幻想着自己也能买到十倍牛股，所以对5G的信念从来没有放弃过。 2019年10月，三大运营商公布5G商用套餐，并在11月上线，从这个时候就标志着5G正式进入了商用时代。今年又是建设元年，5G用户会越来越多，就连我一个4G手机，都开通了5G流量套餐。就以电信举例，上个月新增5G用户是762万户，累计已经有8000万户了。整个中国的5G用户已经达到了2个亿，但还不够，因为目前4G用户还有12.92亿，这些用户以后肯定都会升级用5G的，空间很大！ 截止到目前为止，中国物联网产值占全球的1/4，全球总产值是15万亿美元，预计明年的增速会达到30%，到2025年全球的物联网产值将达到30万亿美元，也就是现在的一倍以上，空间大家可以去想象一下。 中国现阶段已经完成了70万个5G基站，预计今年产值2万亿以上，相当于一个贵州茅台的市值。所以未来5G的空间还很大，相信你也会用上5G... 启示：十年一G，干不过就跟上。 ② 再扯点咸淡 接下聊一聊我的长线标的——信维通信，也是5G板块。 先看看业绩，前三季度公司营收43.4亿，同比增长21.41%，净利润7.03亿，同期下降9.91%。这个业绩谈不上优秀，但也不算差，主要是因为第三季度受疫情影响，大客户新产品上市推迟所导致的。 第四季度有机会高速增长，主要有几个原因：①下游平板和笔记本电脑的销量上升，公司在相关产品供应的天线销售额会提升。②5G手机不断渗透市场，5G手机的天线价值会更高，因此公司的天线产品营收也会相应上升。③公司在其他海外大客户的产品销售不断增长，为公司提供了业绩支撑。④进入第四度，各大厂商先后发布旗舰机，消费电子进入旺季，也为公司营收提供了支撑，毛利率会被得以提高。 公司目前在无线充电领域拥有绝对的领先优势，客户群体会不断扩大，未来还将进入发射端市场。预计 2020年归母净利润 为13.5亿。 长期成长的逻辑不变，预计合理市值应该在500亿至750亿之间，对应股价是50元到77元区间。（当然以上纯属个人瞎猜测，仅供参考，盈亏自负） 哦，对了，最近炒股太辛苦了，后台给男股友们准备了福利，点完在看过后，回到公众号主页的对话框留言“福利”领取，女股友如果也需要福利的话，可以留言。

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