第二波行情来了？指数怎么看？

各种赛道龙头，及细分行业龙头，不是在创新高，就是在创新高的路上。唯龙头论，已经彻底支配了市场。

资金以北向资金和抱团机构为主，并没有达到普涨的阶段，主要在最近一些强势板块里轮动。今天上证50，在各大指数缩量的背景下，今天有所放量，这信号值得注意。这是否意味着，核心资产从成长价值往周期价值扩散？

市场比10-12月的行情好一些，超跌股轮动转多的速度，比前几个月好一些，北向资金进场的量也较多。因此存在一些赚钱效益。

这样看，市场暂无大风险，如果说风险，涨多就是风险。多数人还是会顺应市场和人性，去赚最后的那个铜板。这次的泡沫到了哪个阶段，是否足够大了，何时会破灭，这个没有确定的答案，只能是不同阶段不同应对。

尊重市场，市场主流还是机构重仓股，无非就是节奏上的切换。建议小仓配置，关注超跌的科技业绩股。尤其是半导体、芯片以及5G等，去年下半年以来调整充分，当前龙头品种率先反弹，市场风险偏好回升下，修复的需求逐步提升，短期仍有反弹的空间；政策刺激、景气度回升下，军工把那块的机会也不错过。

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