孙哥笔记：行业卡位战

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

气势如虹的指数。好比本来被渣男伤到，结果一个大阳反包，就又相信爱情了。

多空无所谓有也无所谓无，茅台一新高，便胜了各种逻辑。

有盘面意义的品种：三一重工、东方财富、TCL科技、招商证券……都是各个行业里的“茅”、核心，大资金的去处。没办法，水放得太多了，基金钱多了，总要找去处。昨天的消息，新发的基金中，5只爆款基金半日合计销售约700亿！

这也完全符合2020年最后一个交易日的判断：要加大建仓思维。只是，我没想到建仓竟是以加速的方式。我自己虽然也有一些中线持股，但是一直还是慢慢买的节奏。现在已经不是抱团不抱团的问题，也不是买什么板块买什么个股的问题，而是“好东西我全要”。

除开今天不讲道理的“大而美”的品种，讲道理的涨法大致有三种：1.涨价（纸张、钛白粉）；2.业绩（南方轴承、东方雨虹）；3.修复（锂电、军工）。

今天涨得好的几个大标，东方雨虹等都有一个共同点就是业绩大幅预增，这等于进一步打消了资金对前景的疑虑。业绩线依然是未来要跟踪的重要因素，趋势+业绩=加速，这一风向还会延续。

今天各个板块的修复都有不错的表现，客观来说，具有进攻性修复的板块是军工。航天电子、航天工程、中航高科、中航电子、航发科技、航天动力、航发控制……之前讲过本轮军工行情的重心在航空，今天就涨了一堆带“航”字的个股，好像资金就认得这个字一样，涨得耿直粗糙。

我觉得目前就是打卡位战，在大水继续来灌的路上，好资产就是必由之路，有一些绕不过去的标的就是当下安全岛。上次送出的锦囊，特意加了一个中线持股部分，就是觉得在当下的交易环境下，是需要用坚定之心去卡位一些细分龙头的。

就这样，晚安！明天见——