什姐 | 正式开始做调仓了，说两个机会！

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1、南向资金再度刷新历史纪录，昨日大幅净流入266亿，港股的核心资产被资金疯抢，A股的大票抱团疯狂逼空的场景，被市场用同样的套路在港股上演，并且有愈演愈烈的趋势。一边是“机构抱团”的新能源汽车和白酒、光伏等板块纷纷回调，另一边是港股全面异军突起。

昨日，恒生指数盘中涨幅一度超3%，H股本地券商股异军突起，国泰君安、海通国际、申万宏源香港等个股涨幅都一度超10%，港交所（00388.HK）超越500元大关，A股这边的港股ETF走势也很凶悍，港股通50ETF、上证港股通ETF，港股100ETF均涨停！！但今天并未延续强势，三港股ETF均是大跌的。

南向资金一窝蜂抢筹港股廉价筹码，这表明资金永远是往估值洼地流的，和水往低处流是同理，如果资金继续如此“抱团疯抢”，那港股也会被A股化。

陡然发现，这些天科普港股的机构和公众号大V开始增多了，还有，吆喝读者粉丝们在自己合作的券商旗下开港股账户的大V也暴增！

什姐我不和任何券商合作开户，A股和港股的券商不下100个业务员找过我，我都一一拒绝了，个人精力确实有限，我从一个公正的角度给大家解析，能不能开港股户做参与。

相对于港股，A股的资金非常多，在A股部分估值已涨幅过高后，抱团去填平港股的估值洼地，不是没有这个概率。

实际上，港股大部分上市公司是内地企业，企业运作大环境、运作形式、价值观一脉相承，研究思路和方法是一致的。但港股不设涨跌停板，流动性不如A股那么充裕，这对选股的严谨性、市场前瞻性会有更高的要求，对研究的长期性和研究基本功的严谨性要求更高。

港股中，腾讯控股，美团，京东..都是标志性的核心资产，“以大为美”是抱团资金的主方向，所以这些会存在大的波动性，既然有买，就会有卖。

其次，中芯国际、赣锋锂业、洛阳钼业、同样也在港股上市，对标后，很明显多少都存在A/H溢价。毕竟港股的价格明显低于A股，聪明的资金肯定会迎着风口，顺势拉高存在溢价的H股，日内波动也会加剧。

除上述说的两大类之外，港股在互联网行业、新兴消费服务、创新药等方面有相对稀缺的优质企业，资金多一个市场选择，可选范围更宽的同时，还能降低风险。

资金都是逐利的，从目前的市场趋势来看，南下资金肯定会继续买价值洼地的港股，打不过就加入，是偏爱抱团的资金做的一种选择。

现在咱们要明确港股的投资机会主要来自于哪里！

机会一：必然是新经济的优质标的，例如：腾讯、美团、京东这类的标的，但港股市场给与的估值也不低。

机会二：是AH股存在溢价差的蓝筹股，资金抱团流入主要是想拉平溢价差，中芯国际、赣锋锂业、洛阳钼业..这些题材风口品种。

南向资金抢筹的是港股中的优质筹码，其背后反映的是大陆资金正在夺取港股市场的定价权，而绝非是去“抄底”港股中那些毫无流动性，价格几毛钱的仙股

此过程，伴随的是A股市场的机构性失血，此风险我周一文章提示过，会分流A股资金，让A股陷入回调局面。

没有开通港股通的，则可以适当的关注ETF，港股通50ETF、上证港股通ETF、香港证券ETF、港股100ETF、恒生指数ETF、恒生国企ETF...操作上就只能买跌不追涨了。

2、说回大盘，市场不确定因素增加，大盘指数还有再度回调空间，那么操作上，减仓是第一步，下半周如何操作静观事态发展。

如有回调，不是坏事，借着此次大盘调整，理顺市场新方向，如果老抱团题材和个股继续被大资金继续抛售，那么跌到一定程度，正好就是新基金低位建仓的时机，新能源汽车+光伏，中线趋势的观点依旧未变，其次，重视大科技+创业板。

新能源汽车和光伏的看好逻辑，我不想再过多阐述，盘面走势已经明确告诉我们了，指数要迎来真正具有赚钱效应的反弹，必须依靠新能源汽车这种大体量的核心题材的助力才行。

不仅是新能源汽车，光伏今天也在不同程度的反弹，涨幅居前的核心品种，正是我天天重复划重点的那些标的（新能源汽车的亿纬锂能、特锐德、天齐锂业、容百科技、当升科技、宁德时代、比亚迪、华友钴业、格林美、洛阳钼业...光伏的阳光电源、隆基股份、通威股份）所以，中线趋势思路依旧坚定不变，如果有新利空或利好消息冲击的话，我会及时做最新观点补充。

今天，重点说说大科技+创业板的重视逻辑。上一次创业板的次新四连板，还是近乎半年前的事。2020年9月11日，收于首板的卡倍亿当时4连板后，最终股价翻了三倍。之后的晨曦航空、浩丰科技、英飞特、优德精密...都无一例外未突破过4连板的高度。

晨曦航空，虽然达到了翻倍的价格，但它也终究无法达到4连板的高度。基于这个定律，我也一直认为创业板4连板，是一个槛，过则有可能升天！

前期创业板妖股，从天山生物到长方集团，再到卡倍亿，是一个从9板~5板~4板的过程。那么，此次会不会是从日月明4板后，不断的向上拓展空间，从而让创业板迎来一次年前的吃肉机会？

毕竟从宜宾纸业打开的10板空间，就已远超市场预期了。去年整整一年，才4只票达到及超过10板高度过。（2月的联环药业、秀强股份，3月的保变电气，7月的星徽精密）

3、近些天抱团资金南下，在港股中寻找新的价值洼地，但短线投机却开启了加速模式，日月明止步4连板，宜宾纸业止步10连板，短线迎来爆发后的一次大分歧，但从“龙头锚定”的角度来看，龙头不会直接死，市场也将做第二轮挖掘，寻找宜宾纸业和日月明的补涨股。

鉴于资金南下，也是寻求新的抱团突破口，并且此种行为短期将不会结束，所以也可以预判到，A股抱团也不可能就此瓦解，短线投机机会也还将延续，资金必须寻求突破口，才能维持市场震荡上行的正常运转。

不管是短线投机的“抱团龙头”，还是中线价投的“抱团龙头”，都依然存在博弈的价值，短线投机的主板已经打开了10板空间，创业板已经打开了4板空间，那么补涨品种出现主板5连板，创业板补涨品种出现2连板甚至3连板，都是合情合理的。

只不过，这种抱团模式，时效性越来越短，所以操作上别贪心，别恋战，见好就收，低吸买入后有大幅冲高，更多的是做落袋为安处理！

4、个人操作

儿子身体有所好转，但我也只能趁着他睡着后断断续续看盘，所以操作上还未能有大动作，锂电池今天开盘位置都开的比较高，没有理想的低吸加仓位置，所以退而求其次，加仓了光伏。

通威股份：37.2、37.5，大小账户各加仓一笔，做日内波段。

光伏ETF：1.16加仓10万股（小账户每10天定投一次，连续定投3个月）

东方日升：26止损出局了，前面做过一次高位减仓，但整体仍然亏了4.6%

天齐锂业：全部止盈出局

格林美、士兰微、特锐德、洛阳钼业...均未操作，大账户仓位从25%上升到了28%，小账户目前仓位36%，看盘时间断断续续，两个账户都只敢保持低仓位运作，持仓票，除了洛阳钼业被套8%外，其他均是老仓，上周减仓后下周都超20%的盈利。

5、最后，感谢后台几百个读者留言，你们对我和我儿子的关心与支持我都收到了，轮状病毒没有针对性的药物可治疗，只能靠自愈，3-7天的自愈期！

上周六到今天，受了4天半的折磨，今天总算是见好了，不再是喝粥吐粥，喝水吐水，并且开始主动问我们要东西吃了，根据他的恢复情况来看，我明后两天应该可以适当看盘，而下周能全面回归，带领大家共同战斗！

昨日复盘精华👉《什姐 | 来不及想标题了，计划真的赶不上变化！》

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