有个强势现象要注意

今天港股对A股的吸金更明显了，南向还在猛冲（而港股etf们都大跌了，这个坑昨天讲过，应该都不会踩）。

对应的，这是1月份以来成交量最小的一天，只有9000亿出头。

但是在这个缩量之下，却有个很强势的现象：

港股分流更严重了，但一些最先抱团，调整很久的龙头股又新高了。

头部的医药票是最典型的，CXO和眼牙科是去年12月初最早抱团的一批票，在1月份以来其实已经没怎么动过了，处于盘整状态。在昨天两个医药板块票大超预期的催化下，类似的一批趋势票又刷新高了。

另一个创业板大权重亿纬锂能也新高了。

意味着，代表着抱团品种里面最高的一些票又把空间打出来了，那么这几天开始调整的抱团股就有了一定的支撑反弹。

但注意下，之前那样的几个大票抱团板块持续，是需要钱的，在明显缩量的市场里（同时很多高位股走弱了）我觉得大基调还是偏谨慎的，先当技术反弹看待。尤其不要涨了才又相信信仰了。

……

此外，今天这批新高票还有什么启示？

这提供了一个介入高位趋势票的折中思路。这些票难以参与的一个原因在于，第一很多票因为纯抱团，空间和估值是无法锚定，尤其短线高位，你不太能确定接下来为什么还能涨。

而一个折中的思路是：虽然是高位，但因为业绩超预期等新催化，有了边际的新共识。大白话就是，股价短线上涨，并不需要所有人认可，而更需要打破平衡的新增买盘。

更进一步，龙头的业绩超预期，有时候也验证了行业的景气度，从而赚钱效应扩散到同板块有基本面的龙头上。

那么这里就有两个买点：1.直接买超预期的龙头。2.买景气板块的同行

最近很多这样的：

比如今天CXO，昭衍新药顶一字，康龙化成、泰格医药也是大赚的。

比如，之前的德赛西威超预期后，智能驾驶几巨头先后动了；

再比如，上周的东方雨虹，直接带动了地产产业链的预期，防水老二科顺、还有江山欧派都有低吸大赚机会。

这些很多都是高位票，但相对于纯抱团，多了一个更清晰的锚，可以参考下。

其他值得说的

1）今日题材梳理

a.头部医药票，业绩催化

今天创业板白线暴动，其中一条重要路线是头部医药票集体新高。股价的催化是昨天两个大票的业绩超预期，眼科的欧普康视、CXO的昭衍新药，两条线上的高权重品种都爆了。这个发散路径类似于智能驾驶三巨头，业绩印证某个板块的景气度，联动炒作。

CXO：昭衍新药、康龙化成、泰格医药、药明康德等

眼科：欧普康视、爱尔眼科

近期暗中走强趋势：贝达药业（创新药）

b.稀土

这波稀土相比以前的炒作逻辑是更有说服力的，包括立法、打黑，以及需求催化下的涨价。

但走势上，这个板块连续几天集体砸盘，又集体反包。始终带有分歧，却不断走强，这样的反复走强，值得注意下，走成一条独立强支线的可能性。

核心的趋势龙头：盛和资源、北方稀土

超短龙头：宇晶股份3板

c.新能源汽车

昨晚消息很多，美股新能源集体暴涨、磷酸铁锂厂家涨价，封盘停止报价。

板块普反弹，结构上有个特点：除了宁德亿纬两个权重，反弹核心不是之前炒作的龙头，天齐、赣锋一般般，趋势弹性在川能、容百这样的票上，还是偏中上游的，但换了一批当核心。锂电板块现在注意一点，今天市场缩量到9000亿，这样的板块要推是需要量的。

近期趋势龙头：川能动力、容百科技

前趋势票反弹：亿纬锂能（叠加电子烟）、宁德时代、永兴材料、雅化集团

磷酸铁锂：德方纳米、丰元股份

汽配：北汽蓝谷、天普股份…

智能化：华阳集团

d.其他抱团股反弹

光伏：阳光电源、锦浪科技

消费：金龙鱼；白酒指数出现反弹，明显大涨还没有，但v起来了，打头票是金徽酒。

军工：火炬电子、航发动力

2）陆港通

北向资金净买入33.94亿

南向资金净买入202亿，还在大买，但港股etf普遍暴跌，这个坑昨天提到过了。

【今日题材结构】

空间板：南国置业6b

业绩：南国置业6b/亚太药业5b/华阳集团2b/欧普康视/昭衍新药

汽车：长华股份/湘潭电化/川能动力……

稀土永磁：宇晶股份3b/五矿稀土/北方稀土/盛和资源

消费：美邦服饰2b/爱迪尔2b/金徽酒…

高铁：祥和实业5b/天晟新材2B（+港股券商）