割肉荣：重要核心变量正在变化

狂花顷刻香，晚蝶缠绵意。 

天与短因缘，聚散常容易。 

传唱入离声，恼乱双蛾翠。 

游子不堪闻，正是衷肠事。

现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。

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这样能不错过有用的内容。

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昨晚卫健委的一则指导，让大家线性的联想到了核酸检测，今天很多防疫检测的个股都有明显的表现。

而这里我想大家可以换一个角度去看问题，去年的这时候，大家都是停工抗疫，利好了在线办公、网络游戏等等，而经过一年的防疫经验积累，我们已经有了能力一边防疫，一边生产。

目前的状态是，全球产能不足，各国还在新冠疫情里挣扎，经济复苏和经济刺激政策都在按计划部署，那么多的生产需求只能依靠我们。

这样中国工厂将在传统的春节假期出现淡季不淡的情况，至少今年制造业会持续处于产能不足或者原材料不足的供应紧张的局面 ，同样上市公司的业绩也会因此有一个调高预期的过程。

这也是今天市场选择向上突破而非继续盘整的一个暗线，生产的周期变了，市场可能会迎来更加猛烈的戴维斯双击。

在疫情宽松和订单充足的情况下，涨价是唯一的出路，就和去年口罩一罩难求一样，今年中国的产能也是紧俏资源。

近期无论是学区房还是比特币都在放水的影响下出现上涨，白等上台后目前的政策就是继续放水，放大水（疫情没有结束放水不敢变小，结束更是遥遥无期），我们的央行势必无法紧缩，大家携手推高通胀已经成为一种默契。

锂矿、电解液、功率半导体、到最近的稀土推动股价上涨的动力都是涨价二字，是不是有点当年猪周期的感觉。

回到市场指数，成交量再回万亿，上证创新高，创业板指也继续新高，那么日线MACD拒绝死叉后，市场回到上涨节奏里，5日线不破看震荡上扬。

说个预测，节前维持住这样的上涨势头，节后市场可以变成全面牛市，那时候你会看到核心资产和垃圾资产齐飞的场面（类似去年6-7月）

今天是接力低迷的一天，昨天的几个高标首阴都没有给反包机会，明天看亚太药业、陕西黑猫和宇晶股份的分歧换手，加速不考虑。

同时观察一下低位老龙头的表现，毕竟今天3919 2连板199也反弹了2块。

明日思路

顺周期主导看沪指，3400点以上不看空，5日线上保持乐观。

对于一个大阴线回调到20日线附近又再度收复的核心资产可以看新高。（午盘和评论里有很多）

周期，继续中线持仓；短期稀土确认强势，看做周期里的领涨板块。

科技方向，关注封测行业和低端功率器件的涨价。（长电、华天、新洁能）

金融仓位，招商、平安、兴业银行，券商主配东财，继续持仓。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/3/1.5/3/

金融   银行、保险、东财

科技   信创、芯片、5G 588000

周期   有色ETF（铜、铝、铁、镍）

盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径）

中线方向上，慢牛已经进行中。

在看点一点，好运多一点