一个潜伏4年的政策，落地了！！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2021-01-21
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今天市场情绪很好，两市成交额重回万亿，沪指突破新高，这些都是积极信号。
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但仔细观察整个市场，我们会发现情绪高涨的背后，其实是有一定分歧的。
这里诸葛就拿最近涨幅明显的创业板来说，昨天对创业板指数贡献最大的前三支票分别是宁德时代、亿纬锂能和爱尔眼科，而今天这三支票就从贡献度排名前20的榜单里消失不见了。![]()
1、由情绪回暖推动的抄底反弹，涨停梯队里出现大量的低位首板股，如南京化纤、丹邦科技、汇金科技。。。
比如最近短线资金没怎么关注的光伏，今天龙头隆基、通威都放量反弹了，很明显，还是大资金抱团的结果。![]()
同样的还有食品消费，比如去年的老情人天味食品、千禾味业。![]()
抱团资金重回这些最近滞涨的老题材，核心是回归年报预增带来的估值上修，提前拿先手罢了。虽然除了涨停的科大讯飞，其他持有的科技股，今天都跑输了大盘，但并不影响诸葛对它们的预期。
以及人工智能的科大讯飞、紫光股份，前者今天涨停新高，后者为何不看高一线呢。然后再说下稀土这块，最近表现很亮眼，看到其他老师都在说上游的供需失衡，走锂矿的路子，那我就再科普一个逻辑好了。
今年是2021年初，而2016年的十三五规划里面，对稀土行业提出了一个要求，六大稀土集团于2020年底全面完成行业整合。![]()
而上一次类似的政策，是钢铁的供给侧改革，都是从上游的供给端入手，强化产业结构。所以稀土后面会怎么走，诸葛觉得大家就可以去翻一下之前钢铁板块的表现，找找线索。
当然六大稀土集团全面整合行业资源后，业绩可能不会短期兑现，但放远一点看，可能就会走出下一个17年的那波钢铁行情。![]()
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