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创业板大涨2.6%，一根中阳，看起来比较喜庆，但黄白线分离极大，两市翻红仍旧不过半。很显然抱团依旧是核心方向，但抱团本身分歧也极大，午盘已经拿新能源车个股对比举例，贴下链接，不多废话。鬼故事还是狼真来了？我发文时10点30，创业板略微翻红，然后就哐哐哐一路拉到2%...虽说匆匆忙忙，但好歹算是赶上了。中午也有老板留言说等看到已经涨起来了，以后能不能写简单些早点发？我觉得公开表达对股市这种涨跌无常的预期，观察和思考的过程必须交代清楚，不然有什么意义？我随口蒙一个看多看空也无脑相信吗？另外不要把我的预期当成什么预测来看待，我没有准确预测盘面的本事，相反还经常犯错。看过之后认同，觉得对自己的操作有帮助，点个赞就可以了，不认同也没必要强扭着自己，以免错了回头问候我祖宗十八代。创业板已经到达1月27日高点3280附近，情绪的强弱拐点看来年前要试探一波了。 2. 领涨方向一：化工为首周期类 这两天问化工股的老板很多，恰好今天也领涨，简单提一提。涨的好了就有人找原因，讲逻辑，但实际并不是这一两天的事。上一波周期股炒作是11月份有机硅、有色金属为首的涨价，我还记得买了环氧丙烷的红宝丽。只不过彼时有色金属铜、铝、有机硅为首妖股走势太盛，化工板块整体相比较只能说跟着“矿”在涨，并不显眼。当时因为疫情加剧，印度多家大型纺织企业出现停工，大量在欧美交付的订单逐步转向国内，一个被认为很LOW的行业开始悄悄上涨。学名叫涤纶，也就是我们俗称的“的确良”，四家产业细分龙头，荣盛石化、恒力石化、桐昆股份、恒逸石化。最强的荣盛石化，涨了230%，到现在同期涨幅远超化工的绝对抱团龙头万华化学。所以对于化工股势必不能一概而论，逻辑的分化与演进才是板块未来的必然，这就比较吃基本面了。我对于化工股研究不多，不随便下结论，股票池里的扬农化工和华鲁恒升，逻辑都比较独立，按技术面来就可以。3. 领涨方向二：汽车芯片 一夜之间消息铺天盖地而来，比如通用、大众因为汽车芯片短缺停工等等。但汽车芯片缺货的消息半年前就有了，原因是晶圆缺货的逐步扩散。拉长周期看龙头是士兰微、捷捷微电、韦尔股份以及MLCC等一些个股，做个对比老板们就清楚了：![]()
士兰微自己有非高端产能的晶圆厂，主营也是分立器件。北方华创是国内最强的半导体设备供应商，对标美国应用材料。
所以在2020上半年的科技炒作中，士兰微不论涨幅还是后续高度，都是远远弱于龙头北方华创的。但在后半年汽车电子短缺后的同比打出的高度，明显要强的多得多。这么久一档子事，忽然就大肆报道...不排除未来持续缺货的可能，但短期带着整个板块亢奋，我认为要谨慎看待。4. 闻泰科技“接盘”欧菲光子公司 欧菲光卖子的事定了，接盘方并非立讯精密，而是半个同行的闻泰科技。对欧菲光而言，靴子落地，前面因此跌了30%，今天反弹点无可厚非。一是闻泰并购安世半导体前主营就是手机贴牌代工中低端机，最大的客户是小米和华为。收购欧菲光子公司打入苹果供应链，有助于公司产品等级的提升，显然是利好。二是并购安世产生了大量的商誉和负债，未来债务压力并不小，现在再搞一个...安世是好公司，苹果摄像头业务也不差，但这就好比18年天齐锂业买SQM，成了鸡犬升天，亏了和鸡犬一同下锅.5. 乐视欠122亿 周末这张图比较火: ![]()
我下了个乐视的APP，竟然是真的，乐视视频图标底下欠122亿还真有脸标出来...
网上有个段子调侃，微博分1亿，支付宝分5亿，微视分5亿，京东分10亿，今日头条分10 亿，抖音分20亿，快手分21亿，百度分22亿，拼多多分28亿，早盘破20日线挂出没犹豫，详情午盘也说了，-5%接回，不过尾盘没重回20日线略低于预期，毕竟其他的新能源下午基本上都不错。周五假新高回落，不少了老板都骂老情人不给力，还是阳光电源强，一根大阳新高又~生物医疗这个大方向我之前没有布局，午盘考虑是CRO凯莱英和康龙化成这两只。周五和早上康龙更强，下午到时凯莱英后来居上，不过共性这么强的板块，后面再说吧，不行再调。![]()
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