快看，节后的机会，附股~02.17小楼早参

今天2月17日，大年初六，明天初七A股就开门接客了，是时候讲讲节后安排了。之前也答应了小伙伴，把整理好的节后机会分享出来，所以，咱们进入正题。

先讲我对整个市场的预期，美股港股都上涨，节后A可以继续玩，但从中长期看，必须要留意市场流动性拐点的出现，这是今年最大的风险。

小伙伴应该记得，我1月初就说过要降低今年的预期，最最关键的地方就是担忧流动性拐点出现，也就是央妈收水。

之前领导就说过，货币政策“不急转弯”。小伙伴不要以为就是不收水了，你们可要知道，领导说话都是有艺术的。如果不收水，直接说“不转弯”就得了，偏偏说的是“不急转弯”。意思其实就是要“转弯”嘛，但是转弯的速度和力度，就具体情况具体实施。

流动性收缩，直接影响A股走势，水涨船高，水降船低。至于流动性拐点出现的具体时间，我不是经济学家，也不是政策制定者，判断不出来，但可以肯定的，央妈最快也要等两会结束之后再动手。现在拐点还没到来，可以继续醉生梦死。

第一个，指数ETF，像沪深300ETF和创业板ETF就不再建议了，小伙伴手里还有的，就继续拿。

今年重点看好的指数是科创50ETF（588080）和港股通50（513550）。这两个ETF，小伙伴可以都买，但一定要控制好仓位，两个一起买不能超过4成仓。我个人更建议二选一，我手里已经有科创50ETF（588080），不会考虑港股通50（513550）。

注意，这里给的两个ETF都是中长线的，起码拿半年，只争朝夕的小伙伴，千万千万别买。最怕3个月不涨，天天跳脚。

至于为啥这么看好，13号的文章就把逻辑写得很清楚。由于文章篇幅原因，这里就不重复了，小伙伴点击下面蓝字标题即可看到详细内容。

第二个是波段机会，主要是一些估值相对较低的板块（细分）龙头。猫狗粮的中宠股份，可降解塑料的金发科技，汽车（重卡）的中国重汽。节后，我会在这里面三选一。这里要强调一下，3个票我都看好，里面没有烟雾弹。

对于板块龙头，或者说抱团股，我个人是抱着不抗拒的态度，但有些估值确实不低的，像宁德时代、比亚迪这些，已经是下不去手了。我也认同可以给好赛道的股票更高的估值，但炒股，第一个要面对的敌人就是自己的心魔，再好的票拿不住，那都是白瞎。所以我不正面刚，选择了一个折中的方式。

可能小伙伴觉得抱团股死贵死贵的，迟早要瓦解。但这种事情靠猜是没有用的，还不如想好应对的办法。12月底1月初说春季行情机会的时候，我就说了顺丰控股，万华化学、东方雨虹这些还能上车。当时完全就是看它们在各龙头当中估值不高而选的。现在东方雨虹估值也依旧不算高。

而且无论是美股也好，还是港股也好，股票二八分化也是个必然的趋势。A股也是近2、3年才逐渐显现，尤其是注册制加快了步伐。当注册制全面铺开之后，这个趋势只会更加明显。

第三个军工板块，也是波段机会。依旧是大飞机和材料方向。大飞机是航发动力、中航沈飞、晨曦航空；材料还是碳纤维，光威复材、中简科技。

细心的小伙伴应该也发现了，我这次说的3个机会大体上跟春季行情给的机会一样一样的，只是分享的ETF变了，板块龙头变了，军工股基本没变。

节后首先考虑指数ETF的中长线机会，以及势头很猛的板块龙头，军工板块则要等到两会时间了，等待政策刺激。

对了，估计有人看到春季档火爆，会想着去买电影股。电影股的套路都是上映之前埋伏，上映之后跑路。我节前做万达电影的时候就已经说得很清楚，咱们做的就是“预期差”，节后是兑现预期的时候，小心明天来个冲高回落，或者高开低走。

最后我还想讲讲手里拿着的保利和华新。有好多小伙伴经常说这些票不涨啊，没前途啊，该卖了。

这让我想起去年上半年芯片股的行情，同样的是一堆人叫我去买。当时我只买过上海新阳，赚了58%就跑了，后面一个都没买，然后大家天天叫啊，说我菜啊，说我不会炒股等等。反正我是没听，按自己节奏来。到了下半年，骂我的那些人又反过来问，芯片股被套了该怎么办。

我记得19年（是19年）说的最多的一句话是“要有主心骨”，要有自己的判断。保利和华新，我是作为配置（基石）仓持有的，只要逻辑不变，我会继续拿。

不过呢，保利和华新不涨还下跌也是事实，所以这个时候我是不建议小伙伴再去买了，毕竟我拿得住不代表你们拿的住，之前已经有一堆人跳脚了，不想你们心态爆炸。

最后的最后，前几天有小伙伴强烈要求要加盘中号和复盘号，但一直没搜到，所以我把二维码放出来，小伙伴直接扫码即可关注。

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