重磅，股神又有新动作！！！

原创：局长   慕容投研   2021-02-17 - 小 + 大

01 修行 今天是正月初六，局长先给大家拜个年，祝大家在新的一年里万事顺意，好运连连，多中肉签，账户长虹！ 在经历了7天长假后，明天大A终于要开市了，很可能复制去年国庆长假的行情，参考港股和国外市场的表现。 彼时美股+港股光伏大涨，带动了A股的光伏行业大涨： 再看当下港股，主要是两个方面：影视传媒、大宗商品，美股则是爆出股神巴菲特新进了通信巨头威瑞森和能源巨头雪佛龙。 结合2月2日的通胀逻辑分享，加上原油价格连续刷新新高，后续是能源化工类可能还会继续上攻： 再看盘面，炼化龙头的涨势比较猛，但个人认为，当下买点不算好，咱们还是看看老朋友，目前可以考虑关注黑猫股份。 去年4季度，炭黑行业的平均利润大概在550元/吨，黑猫的利润稍微高一点，600元/吨（具体参考年报预报估算）。 回想早期咱们分享黑猫的逻辑：炭黑一直在涨价！ 在原油价格不断上涨的情况下，化工类的产品价格可能会持续跟涨，炭黑也不例外。 如果今年炭黑继续涨价，行业利润继续扩大，那黑猫很可能会进入利润估值双击区，有机构给到10-14亿的净利润预期。 咱们按最低10亿净利润进行计算，当下黑猫的市值才60亿，对应PE才6倍，是否过于低了？ 如果真的实现利润估值双击，那黑猫股份今年很能会走出翻倍的行情！当然，这还需要时间去验证。 此外，大宗商品方面，有色也不容小觑，毕竟历史通胀弹性最好就是它们，其中又以铜为主： 港股方面，铜行业龙头紫金矿业连续大涨两天，港股A股市值相差不大了，节后可能会反过来带动A股紫金矿业： 至于影视传媒方面，假期家里领导想去看电影，但买票是真不容易，市场表现，相信大家都能感受到，尤其几部期待值较高的电影，票房没有令人失望。 其实，这个板块，在经历了去年的低迷期后，今年行业内不少公司业绩可能会迎来强修复，尤其是院线方面。 相关公司可以关注一下万达电影，年报预报计提商誉减值，天雷基本落地，未来轻装上阵。 可能市场还有其机会，但个人认为，上述公司作为优先备选股池。当然，大家也可以通过横向比较去做选择。 最后，在多数人都看好开门红的情况下，咱们也不要忘记风险的存在，毕竟央妈在接下来的两个交易日会有5800亿资金到期回笼，是否会对冲还是个未知数。 02 笃行 目前持仓潍柴动力，虽然调整，但是整体走势依旧没有问题。有消息传出白等想加强基建投资，这是利好工程机械类公司，潍柴还可以继续持有看看。 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 盘中号：慕容浪子 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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