今天是牛年初六，新年第一篇，想必大家最关心也最期待的，是对年后第一个交易日的看法。
过年这段时间，A50涨了2.46%、恒生指数涨了3.63%，注定了年后第一天行情不会太差，节前的红包行情会有溢价的延续。
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但明天赌场开门，红包虽少不了，但我认为更多只是持股者的盛宴，持币过节的朋友，想拿到节后红包，还是要花一些精力，找有预期差的方向和标的。
为什么这么说，就拿影视传媒举例，春节档电影票房爆炸，《唐探三》连续3天单日票房破10亿，《李焕英》口碑爆棚，逆袭《唐探三》有夺冠之势。
对于这个结果，有多少是预期内的，又有多少是预期外的呢。起码对先手万达电影的资金来说，是预期内的，场内资金能享受到持股的溢价，但同时，场外资金却要承担兑现的抛压。所以影视传媒这块，与其追绑定《唐探三》的万达电影，不如留意李焕英出品方之一的北京文化，相比前者，后者口碑票房超预期爆发，这份预期差下的溢价，资本已经在同为出品方的猫眼娱乐、阿里影业给出了答案。![]()
当然，同样有预期差的，不单只有绑定《李焕英》的北京文化，还有我节前三天连续强调的银行。为什么诸葛选择持有银行过节，因为我认为央妈在货币政策上的求稳，本质反应了实体经济的好转+信贷良性扩张。而这和银行股的表现是正相关的，但却没有多少人注意到。至于这个观点对不对，反应到二级市场上，港股的表现已经得到了验证。
就拿我节前重仓的建行、工行来说，港股这几天分别涨了3.58%和5.1%。![]()
对应到a股市场，我明天自然就能吃到高开的溢价，弥补了节前踏空的收益。
这里唯一需要担心的，就是要注意会不会重演年前最后一个交易日的高开低走。
所以首要观察的是中小银行，比如杭州银行、成都银行。只要它们不出现高开低走的颓势，那建行、工行就还有上涨空间，可以多拿一下。
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