孙哥笔记:又到做高标的阶段

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。

连续三日的结构性杀跌，今日迎来报复性反弹。涨停个股重回100+，依附于疫情概念的行情今日迎来拐点。盘后一项数据可以给出有力支持，两市成交额TOP50个股中，疫情概念个股仅有5只左右，市场资金的流动方向是最有话语权的。

特斯拉功不可没。午盘号里说特斯拉的鲶鱼效应在盘中体现无遗。太强大了，它辐射的新能源汽车、光伏屋顶、卫星互联在A股总是一轮轮激发活力。

光伏方面，特斯拉光伏屋顶前面有亚玛顿，涨高了之后秀强股份接力，昨晚通威股份投资光伏电池的消息，促使秀强股份一字开盘，在高位股杀跌之时不但表明了今日特斯拉光伏强势态度，而且侧面反应了有干货的高位可以有所不惧。光伏电池的强度顺势把调整之中的山煤国际带出泥泞。

新能源车方面又兵分两路，一路指向华友钴业、赣锋锂业等锂钴资源，暂时替代了前段时间以宁德时代为代表的电池中游炒作；另一路，指向芯片，背景是特斯拉汽车核心件IGBT， IGBT一般占车辆成本的7-10%，自然引发市场联想，所以台基股份、扬杰科技、中环股份等等爆发。当然，亚光科技、深康佳能迅速涨停本身具有很强的独立性。

午后光伏概念继续掀起涨停，激发疫情概念中的科技方向上涨，也就是云种类，包括云计算和在线教育。科创板的优刻得、安恒信息涨停，南方传媒地天板，浪潮信息成交43.5亿的涨停板……这都是市场的表态。由此大科技作为市场的信心基石，再助力一把，午后芯片半导体板块个股纷纷加入强力反弹阵营。

至此，市场整体走势受疫情的影响逐步降低，开始选择新的风口和方向，也即昨天的公号标题“水落，则石出”，虽然疫情拐点还未出现，但是市场疫情拐点已提前确立。

关于明天

今日反弹有些暴力，紧密围绕特斯拉新能源产业、云产业、芯片半导体产业的核心去做就不会有太大问题。又到了做高标的阶段，即在牛股上做加速。

关注特斯拉效应下的新能源、光伏、卫星。明日肯定有分化，这是惯例，但这根由马斯克连着特斯拉的纽带，会蕴育一些阶段性机会。华友钴业、赣锋锂业等资源股强势之后，中游的电池股还有轮回的可能，科创板那边容百科技是重点；光伏龙头通威股份，光伏屋顶龙头秀强股份、亚玛顿是前期高标，先锋有海达股份；卫星领域敲过多次的黑板，中国卫星、中国卫通是中军，亚光科技是先锋。

继续关注大科技类半导体和云品种。晚上中微公司公告利好，估计明天半导体设备这一块要被带动，除了短期势头较锋芒的高标股如深康佳、亚光科技、台基股份、上海新阳等要关注，一些趋势性的品种如北方华创等也不可小觊。相对应的，同样的题材在科创板的机会多多，参与其中，感受科技流动的力量吧。

另外是大家都比较关心的抗疫概念里的反弹问题。大部分的医药、口罩防护建议边打边撤，部分科技分支或存在机会，如人气股会畅通讯、三五互联都有走出二波的迹象。

篇幅所限，好多个股恕不一一展开！晚安。明天午盘见——