“聪明钱”爆买14亿！

通胀来了。

明面上，比特币、化工、煤炭、金属。

背地里，粮食、房价等等都在涨价。

师叔楼下餐馆吃的小炒肉，也比平时贵了8块。

提到这个，有的老铁可能跟师叔一样，炒股喜欢买平时生活中经常接触的股票。

就比如猪肉，11月19号，红标了一支牧原股份。三个月不到收获了74%，涨幅足以跑赢很多主流题材。

当时猪肉给我的感觉是，各大数据网站上，生猪出栏的肉价都在跌，但在当地菜市场，肉价根本跌不下去。

这也是当时师叔看好猪肉股反弹的逻辑。

板块中头部个股选择，要么牧原股份、要么温氏股份。

温氏股份的运营模式是将猪仔和技术外包给散户，再回购生猪。

而牧原股份的运营模式在于包揽企业上下游，规模量产后做到降低成本，毛利率高达50%。

中国养猪业散户比重高达90%，所以师叔认为，像牧原股份这种做大做强，最终实现量产降低成本，在猪肉的存量博弈市场中，更容易占据一席之地。

至于温氏集团，大家也都知道，经过一轮非洲猪瘟的冲击，散养模式的弊端一下就暴露无遗。

剩下的其他猪企，没有猪芯片（种猪）的核心技术，也就更没有与牧原竞争的实力了。

以上便是师叔当时对牧原股份的思考。

后续的话，短期还能继续看涨一波，因为今天透露了一号文件，以及大环境利多。

但中长期来看，随着非洲猪瘟后，猪场逐渐复产，肉价难有持续向上空间。

所以持有该红标的铁子，中长期注意保护盈利。

当下米国大规模超预期放水。虽然全球股市、商品都在疯涨，师叔却感觉到了隐隐约约的不安。

小圈和号里都有讲到这个问题，大幅放水，也意味着资产泡沫化加剧。

但泡沫破裂的时间几乎可以确定不是现在。

要么新冠数据出现明确拐点。

要么看一季度经济修复数据。

大致二季度之后的事情了，现在做好主流跟随就行。

题材方面。

周期股，像沪铜、纽约铜，周末都出现了大幅上涨，老情人江西铜业周五大涨7个点，但这一块明天属实不好介入。

所以师叔今天给一个补涨方向：水泥。

它是目前估值最低的周期股，龙头海螺水泥。部分踏空前排金属周期股的资金很可能会选择这种滞涨类型的板块做后续的补涨。

除此之外，就是抱团个股，两天回调，周五打出长下影线，超跌的美的集团被北向资金爆买14亿。

东方雨虹、海尔智家也有北向介入迹象。

这些核心股问题不大，沿着支撑位防守即可。

今天的夜报就到这里，祝大家好运，顺手在看，财运不断。